Чтобы определять одинаковые элементы в приложениях раздела CRM, включите правила, по которым будут вычисляться дубли.
начало внимание
Настроить правила вычисления дублей могут только пользователи, входящие в группу Администраторы.
конец внимание
Нажмите на шестерёнку рядом с названием раздела и выберите пункт Настройка дублей. На открывшейся странице вы увидите три вкладки:
- Правила дублей.
- Дополнительные настройки — на этой вкладке вы можете:
- установить пороговые показатели высокой и средней вероятности совпадения элементов;
- определить минимальную длину полей для проверки;
- выбрать статус элементов, среди которых будет осуществляться поиск.
- Результат поиска дублей — здесь отображаются элементы приложений, найденные в результате автоматической проверки на дубли.
Вкладка «Правила дублей»
На этой вкладке отображаются преднастроенные правила для поиска похожих элементов в приложениях Лиды, Сделки, Компании и Контакты.
Вы можете выбрать приложение и включить для него одно или несколько правил.
- Лиды — дубли можно искать:
- среди элементов внутри приложения;
- между элементами приложений Лиды и Сделки;
- между элементами приложений Лиды и Компании.
- Сделки — проверка на дубли может проводиться:
- среди элементов внутри приложения;
- между элементами приложений Сделки и Лиды;
- между элементами приложений Сделки и Компании.
- Компании — элементы сравниваются между собой внутри приложения.
- Контакты — поиск дублей осуществляется среди всех созданных контактов.
По условиям настроенных правил дублями обозначаются:
- для приложений Лиды, Сделки и Компании:
- элементы с похожими названиями;
- элементы, в которых указаны контакты с совпадениями в полях Рабочий телефон и Рабочая почта или с одинаковыми именами.
- для приложения Контакты — элементы с похожими значениями в полях Рабочий телефон и Рабочая почта.
Включить правило дублей
По умолчанию все правила отключены — справа от названия каждого из них отображается статус Не активен. Чтобы включить поиск дублей по заданному правилу, измените его статус на Активен и нажмите кнопку Сохранить внизу страницы.
Теперь при добавлении новой записи в приложение, для которого включены правила, элемент будет проверяться на уникальность, и вы увидите оповещение о найденных совпадениях. Кроме того, вы сможете запустить проверку на наличие дублей среди всех созданных ранее записей в приложении.
Изменить преднастроенное правило
Вы можете изменить заданные по умолчанию настройки правил. Для этого нажмите на название правила в списке. В открывшемся окне укажите значения полей.
- Название* — название, которое будет показано в списке правил;
- Описание — описание данного правила;
- Сравнить с — приложение, с элементами которого проводится сравнение. Обратите внимание, в правилах, согласно которым элементы сравниваются внутри одного приложения, данное поле будет называться Приложение*, и вы сможете изменить его значение. Для этого нажмите на значок корзины, а затем выберите приложение из списка.
- Условия* — правила, по которым сопоставляются поля в элементах приложений. Таблица состоит из четырёх столбцов:
- Поле приложения, для которого настраивается проверка дублей.
- Операция — оператор сопоставления. Здесь доступны несколько вариантов:
- Знак = — дублями будут считаться элементы, поля которых полностью совпадают;
- Похожее — дублями определяются элементы, поля которых содержат одинаковую информацию. Совпадения проверяются по буквенным и числовым значениям, с исключением символов. Например, в результате поиска дублей по компании ООО Хеликс А попадут элементы ООО Хеликс и ООО Хеликс А Б, а запись ООО Хеликс_А_Б не будет найдена. Опция доступна для следующих типов данных: Строка, Категория, Учетная запись, Номер телефона, Электронная почта, Ссылка.
В поставках ELMA365 On-Premises Enterprise и ELMA365 SaaS Enterprise доступен полнотекстовый поиск дублей с учётом символов в полях типа Строка. Чтобы включить опцию, администратору системы нужно обратиться в техподдержку ELMA365.
- Поле приложения, с элементами которого будет проводиться сравнение.
- Вес — значимость данного условия в правиле дублей в процентах. Обратите внимание, в результатах поиска вес всех условий, по которым найдены совпадения, суммируется. Например, в правиле указано два условия с весом 50% каждое. Если в элементе будут совпадать поля из обоих условий, он будет являться дублем с вероятностью в 100%.
Вы можете изменить или удалить существующее условие поиска дублей, а также создать новое, нажав кнопку + Условие и задав параметры сравнения. Чтобы указать сравниваемые поля приложений, нажмите ссылку <Не определен>. Обратите внимание, выбираемое поле должно быть доступно для поиска и сортировки. Если эта опция отключена, вы увидите оповещение.