На странице сотрудники, включённые в группы продаж, смогут посмотреть отчёты по плановым и фактическим платежам, за которые они являются ответственными, а также отследить выполнение личных целей продаж.
Страница содержит три отчёта, расположенных в отдельных вкладках:
Настройка страницы
За отображение каждого отчёта отвечают отдельные виджеты, размещённые на вкладках. Администраторы системы могут настраивать страницу с отчётами:
- изменять настройки виджетов;
- менять расположение виджетов на вкладке;
- удалять графики, статистика по которым не используется в компании;
- добавлять на вкладку дополнительные виджеты системы.
С виджетами, используемыми на странице Мои поступления, можно ознакомиться в статье «Виджеты отчётов в разделе „Поступления“». Подробнее о настройке страницы в дизайнере интерфейсов читайте в статье «Добавить виджет на страницу».
Чтение отчётов
Мои показатели
Сравнение поступлений, за которые ответственен текущий сотрудник, по суммам цели, плана и факта за определённый период. На основе данных высчитываются проценты выполнения поставленной цели продаж.
Отчёт строится по данным из приложений Реестр поступлений и Цели продаж. Чтобы ознакомиться со статистикой:
- Задайте период, данные по которому нужно отобразить.
- Укажите параметры поиска в полях для фильтрации: Группа продаж, Контрагент, Статья дохода, ЦФО и Статус платежа.
- Нажмите кнопку Построить отчет.
По выбранным данным сформируются три отчёта:
- Вверху страницы с помощью виджета Мои поступления отображаются суммы: цель, план и факт. На основе сравнения этих показателей высчитываются и отображаются проценты выполнения плана и текущей цели. В зависимости от прогресса в выполнении цели, показатель процента выделяется зелёным или красным цветом.
Справа отображается текущий статус цели и оставшаяся до её выполнения сумма дохода.
- Статьи дохода — в виджете отображается распределение всех поступлений по определённым статьям дохода. В поле План/Факт над графиком вы можете указать, какую статистику отображать: по запланированным или поступившим платежам.
- Плановые и фактические поступления — виджет показывает соотношение запланированных платежей и поступивших оплат в виде диаграммы. Статистику по всему заданному периоду можно отобразить по дням, неделям или месяцам. Для этого в поле Отображение выберите нужную опцию.
Поступления
Список плановых и фактических поступлений, за которые ответственен текущий сотрудник. Отчёт строится по данным из приложения Реестр поступлений и отображается в виде таблицы с помощью виджета Поступления. В отчёте можно посмотреть основание для поступления, планируемую и фактическую даты оплаты, сумму и статус платежа, а также наличие счета.
Чтобы отсортировать данные, вверху страницы заполните поля План. дата оплаты и Факт. дата оплаты. Также вы можете отфильтровать данные в отчёте по статусу и вероятности. Для этого нажмите кнопку 
и заполните поля в открывшемся окне.
Нажмите Построить отчёт.
По плановому поступлению можно создать фактическое. Для этого нажмите на плюс в столбце Факт. сумма. Кроме того, можно отредактировать плановую дату поступления и его вероятность. Для этого нажмите на значок карандаша рядом с нужным значением.
Цели продаж
Статистика поступлений по суммам цели, плана и факта для определённого сотрудника. На основании сравнения плановых и фактических показателей с целевым значением вычисляется процент выполнения поставленных целей.
Например, сотрудник может посмотреть, на сколько процентов его группа продаж выполнила цель за прошедший год.
Отчёт строится с помощью виджета Распределение целей продаж по данным из приложений Реестр поступлений и Цели продаж и отображается в виде таблицы.
Данные можно сортировать, например, сотрудник сможет отследить свой прогресс в продажах по месяцам прошлого года. Для этого выберите период. Если вы состоите в нескольких группах продаж, вы можете просмотреть показатели каждой группы по отдельности, указав её название. Нажмите Построить отчёт.
В таблице отобразятся поставленные цели по выручке для компании, групп продаж и текущего сотрудника, а также суммы доходов по запланированным и фактическим поступлениям.
На основе сравнения этих показателей высчитываются проценты выполнения всех поставленных целей.
Пользователи с доступом на создание и редактирование элементов приложения Цели продаж могут добавлять и изменять цели из таблицы. При этом запись создаётся или редактируется в приложении Цели продаж.
Чтобы создать или отредактировать цель продаж, в столбце Цель выберите ячейку и нажмите на значок 
. В появившемся поле введите или измените сумму и нажмите 
. Для отмены действия нажмите 
.