В приложении Лиды по умолчанию добавлена воронка Нераспределенные, на которой выводится список всех лидов со статусом Новые. При продвижении по воронке лид меняет статус и перестаёт отображаться на странице.
Записи о лидах отображаются здесь в виде таблицы. Это представление нельзя изменить.
Вы можете настроить столбцы таблицы, выбрав отображаемые свойства приложения, а также включить сортировку записей для параметров.
Для этого нажмите на значок шестерёнки в правом верхнем углу страницы и выберите пункт Настройка таблицы.
Массовые действия
С лидами на странице Нераспределенные можно выполнять массовые действия: назначать на пользователя, удалять, редактировать поля на карточках, изменять их статус и перемещать в выбранные воронки.
начало внимание
Выполнять массовые действия можно при наличии прав доступа на редактирование и удаление лидов.
конец внимание
Чтобы применить массовые действия, отметьте флажком несколько лидов. Затем в правом верхнем углу страницы нажмите появившуюся кнопку С выделенными… и выберите нужное действие.
Видимость воронки
Вы можете управлять видимостью воронки Нераспределенные в левом меню. Например, чтобы доступ к ней был только у пользователей, ответственных за распределение лидов по сотрудникам отдела продаж.
Для этого рядом с её названием нажмите на значок карандаша, а затем на появившийся значок шестерёнки. В открывшемся окне укажите группы и роли пользователей, которые смогут видеть воронку.
Подробнее об этом читайте в статье «Настройка доступа к приложениям CRM».