В ELMA365 вы можете гибко настраивать доступ к приложениям CRM и их элементам, а также ограничивать видимость воронок сделок и лидов.
Выберите пользователя, группу пользователей или элемент организационной структуры и определите, какие действия будут доступны каждому из них. Вы можете разграничивать доступ внутри отдела продаж. Для этого используйте справочник Группы продаж. Добавляйте туда сотрудников и предоставляйте определённые права разным группам.
Например, сотрудники отдела продаж смогут создавать, редактировать или удалять сделки, а пользователи из других отделов — только просматривать их. При этом каждая группа продаж внутри отдела может иметь доступ к сделкам из определённой воронки.
Ограничить доступ к элементам
Для каждого приложения в CRM можно настроить свои права доступа. Эти права будут также применятся ко всем воронкам внутри приложений. Например, если вы ограничите доступ к приложению Сделки какому-то сотруднику, все воронки сделок будут ему также недоступны.
Чтобы настроить доступ, перейдите на страницу нужного вам приложения и нажмите на значок шестерёнки справа от его названия. Затем выберите пункт Настройка доступа.
Ограничить доступ к данным можно:
- На уровне приложения — в этом случае, ко всем элементам будут применены одинаковые настройки доступа. К примеру, сотрудники отдела продаж смогут создавать и редактировать сделки, но удалять их сможет только руководитель.
- На уровне папок приложения — эта опция используется в том случае, если в приложении настроен иерархический справочник. Настроить индивидуальный доступ можно к каждой папке приложения.
- На уровне элементов приложения — в этом случае, права доступа настраиваются отдельно для каждого элемента приложения. Например, создав новую сделку, менеджер по продажам может дать к ней доступ своему руководителю или заместителю. К сделкам других сотрудников он при этом доступа иметь не будет.
Подробно о типах прав доступа и их настройке вы можете прочитать в разделе «Система прав доступа в ELMA365».
Видимость воронок и их элементов
Вы можете настроить видимость каждой воронки в приложениях Лиды и Сделки, в том числе ограничить доступ к воронкам Нераспреденные и Все. Настройки определяют, кто из пользователей будет видеть воронки и элементы, содержащиеся в них, а кто нет.
Так, вы можете скрыть сделки и лиды от сотрудников, которые не работают с продажами напрямую. При этом, если для такого сотрудника включён доступ на просмотр лидов или сделок, он сможет открыть карточку элемента по ссылке.
Чтобы задать настройки видимости для воронки, выполните действия:
- В разделе CRM, перейдите на страницу приложения Сделки или Лиды.
- В левом меню нажмите на значок
рядом с названием страницы Нераспределенные. - Нажмите на появившиеся значок шестерёнки рядом с названием нужной воронки.
- В появившемся окне укажите системные или пользовательские группы и роли, созданные на уровне раздела CRM или приложений Лиды и Сделки. Сотрудники, включённые в выбранные группы и роли, будут иметь доступ к воронке.