Лиды

В ELMA365 вы можете организовать работу отдела продаж от первого контакта с клиентом до закрытия сделки.

Чтобы разделять поступившие заявки и реальные сделки, воспользуйтесь приложением Лиды.

начало внимание

Приложение доступно только для пользователей с лицензией ELMA365 CRM.

конец внимание

Лиды — это потенциальные клиенты, проявившие интерес к вашим продуктам. В приложении содержится вся информация о них.

Вы можете помещать лиды в различные воронки. Кроме того, при помощи приложения удобно отслеживать движение лидов по воронке, а также отмечать источник привлечения клиентов и анализировать работу маркетинга.

leads-1

Важные особенности лидов:

  • лид можно создать только внутри воронки;
  • в карточке лида можно указать контакт и компанию, связав эти объекты;
  • если лид связан с контактом и компанией, изменения в каком-либо из этих объектов отобразятся в карточке лида;
  • в карточке лида можно указать Продукт, в покупке которого заинтересован клиент;
  • активности CRM, например, звонки, вебинары, встречи, письма отображаются в карточке лида. Вы можете легко отслеживать поставленные задачи по обработке заявки потенциального клиента;
  • в карточке лида указывается, на какой день запланировано выполнение ближайшей активности CRM. Если все активности выполнены, показывается дата, когда пользователи внесли последние изменения в данные лида;
  • лиды можно квалифицировать в сделки с помощью системного бизнес-процесса;
  • лиды могут быть импортированы в ELMA365 из файла формата .csv или .xlsx.

Если клиент проявляет высокую заинтересованность в продукте, измените статус лида на Квалифицирован. Вы сможете продолжить работу с ним в рамках сделки, созданной в процессе квалификации.

Если потребность клиента в покупке пропала, переведите лид в статус Неквалифицирован и укажите причину неуспеха.

Подробнее об этом читайте в статье «Работа со статусами. Квалификация лида».