В ELMA365 вы можете организовать работу отдела продаж от первого контакта с клиентом до закрытия сделки.
Чтобы разделять поступившие заявки и реальные сделки, воспользуйтесь приложением Лиды.
начало внимание
Приложение доступно только для пользователей с лицензией ELMA365 CRM.
конец внимание
Лиды — это потенциальные клиенты, проявившие интерес к вашим продуктам. В приложении содержится вся информация о них.
Вы можете помещать лиды в различные воронки и просматривать сведения о потенциальном клиенте с карточки лида.
Кроме того, при помощи приложения удобно отслеживать движение лидов по воронке, а также отмечать источник привлечения клиентов и анализировать работу маркетинга.
Важные особенности лидов:
- Лид можно создать только внутри воронки.
- В карточке лида можно указать контакт и компанию, связав эти объекты.
- Если лид связан с контактом и компанией, изменения в каком-либо из этих объектов отобразятся в карточке лида.
- В карточке лида можно указать Продукт, в покупке которого заинтересован клиент.
- Активности CRM, например, звонки, вебинары, встречи, письма отображаются в карточке лида. Вы можете легко отслеживать поставленные задачи по обработке заявки потенциального клиента.
- В карточке лида указывается, на какой день запланировано выполнение ближайшей активности CRM. Если все активности выполнены, показывается дата, когда пользователи внесли последние изменения в данные лида.
- Лиды можно квалифицировать в сделки с помощью системного бизнес-процесса.
- Лиды могут быть импортированы в ELMA365 из файла формата .csv или .xlsx.
Если клиент проявляет высокую заинтересованность в продукте, измените статус лида на Квалифицирован. Вы сможете продолжить работу с ним в рамках сделки, созданной в процессе квалификации.
Если потребность клиента в покупке пропала, переведите лид в статус Неквалифицирован и укажите причину неуспеха.
Подробнее об этом читайте в статье «Работа со статусами. Квалификация лида».