Индивидуальная настройка действий
Кнопки действий в приложениях Лиды и Сделки можно настраивать индивидуально для каждой воронки лидов или сделок. Например, у воронки лидов «Обращения на сайте» элементы создаются автоматически. В этом случае кнопку +Лид в ней можно скрыть.
Для этого:
- В правом верхнем углу страницы Лиды нажмите на значок
и выберите пункт меню Настройка действий. - Справа от кнопки +Лид появится значок шестеренки. Нажмите на него, чтобы перейти в окно настройки действий.
- Включите опцию Только для выбранных воронок.
- Нажмите Выбрать воронки и в открывшемся окне отметьте флажками все воронки лидов, кроме «Обращения на сайте».
- Нажмите Выбрать и сохраните настройки.
- Теперь кнопка добавления лида в воронке «Обращения на сайте» не отображается.
Массовые действия
В приложениях Лиды и Сделки по умолчанию включены массовые действия. Вы можете массово удалять элементы, редактировать поля на карточках, назначать сделки и лиды на пользователя и изменять их статус.
начало внимание
Использовать массовые действия могут пользователи, у которых есть права на редактирование и удаление. Подробнее о правах доступа читайте в статье «Настройка доступа к приложениям CRM».
конец внимание
Чтобы выполнить массовые действия:
- На странице воронки в правом верхнем углу выберите табличное отображение элементов.
На страницах Нераспределенные и Все элементы отображаются в виде таблицы по умолчанию.
- Отметьте несколько сделок или лидов флажком или выберите все элементы, поставив флажок в строке Название.
- В правом верхнем углу появятся кнопки: С выделенными, Назначить, Сменить статус. Нажмите на одну из кнопок, чтобы применить действие к выбранным элементам.
- С выделенными — нажмите на кнопку и выберите действие из списка: Редактировать, Удалить, Сменить статус. Кроме того, вы можете добавить и настроить кнопку Запуска бизнес-процесса. Эти действия одинаковы для всех приложений. Подробнее о них вы можете прочитать в статье «Массовые действия с элементами приложений»;
- Назначить — укажите ответственного для выбранных элементов. Этот пользователь получит уведомление в ленту о назначении на него лидов или сделок;
- Сменить статус — позволяет перевести сразу несколько элементов в новый статус. В окне выбора статуса вы можете также переместить лиды или сделки в определенную воронку.
Отдельные кнопки Назначить и Сменить статус настроены только в приложениях Лиды и Сделки.
Применить действия к отфильтрованным элементам
Вы можете также отфильтровать элементы по определенному параметру, а затем применить к ним массовые действия.
Для этого:
- В строке поиска нажмите на значок
. - В открывшемся окне выберите несколько параметров или воспользуйтесь преднастроенным фильтром.
- Нажмите Поиск.
- Примените нужное действие к отфильтрованным элементам как описано выше.