Low-code дизайнер > Создание интерфейсов > Типы виджетов > Виджеты для «ELMA365 CRM» / Виджеты дэшбордов руководителя и сотрудника отдела продаж

Виджеты дэшбордов руководителя и сотрудника отдела продаж

Преднастроенные в разделе CRM страницы с отчётами Дэшборд руководителя отдела продаж и Дэшборд сотрудника отдела продаж состоят из отдельных виджетов, настройки которых можно изменять.

Благодаря этому вы можете конфигурировать страницы под индивидуальные требования, принятые в компании. Например, можно использовать виджеты несколько раз для отображения различных данных, исключать ненужные элементы или дополнять страницы другими виджетами системы.

Кроме того, виджеты с отчётами можно добавлять на другие пользовательские страницы и отображать в них статистику из приложений раздела CRM.

начало внимание

Виджеты доступны при активации одного из платных решений CRM, в которые входит формирование дэшбордов. Работать с ними смогут только пользователи, у которых есть лицензия решения.

конец внимание

К виджетам дэшбордов относятся:

начало внимание

Изменять внешний вид страниц с отчётами и настраивать виджеты могут только пользователи, входящие в группу Администраторы.

конец внимание

Настроить страницу с отчётами

Чтобы изменить текущие настройки внешнего вида страницы, выполните следующие действия:

  1. Перейдите в раздел CRM и в левом меню выберите страницу Дэшборд руководителя отдела продаж или Дэшборд сотрудника отдела продаж.
  2. Нажмите на значок шестерёнки рядом с названием страницы и выберите пункт Конструктор.

Страница откроется в дизайнере интерфейсов. На поле для моделирования вы увидите все виджеты, размещённые на ней.

crm-dashboards-widgets-1

  1. Выберите виджет и нажмите на значок шестерёнки рядом с его названием.
  2. Измените настройки в открывшемся окне.

Настройки виджетов включают в себя:

  • поля, заданные по умолчанию и отвечающие за корректное построение отчёта. Их значения не рекомендуется изменять;
  • опции, которые определяют внешний вид построенных графиков и списков и могут быть скорректированы.
  1. Для закрытия окна настроек виджета нажмите кнопку Сохранить.
  1. Чтобы настроенная страница стала доступна пользователям, нажмите Сохранить и Опубликовать на верхней панели дизайнера интерфейсов.

Вы можете добавлять виджеты на другие страницы системы.

Кроме того, графики на дэшбордах руководителя и сотрудника отдела продаж могут отображаться в одном виджете, если в настройки страниц вносились изменения. В этом случае необходимо вынести отдельные виджеты на дэшборды вручную.

Подробнее о том, как настроить отображение графиков, читайте в статье «Использование виджетов для дэшбордов на пользовательских страницах».

Рассмотрим подробнее виджеты, из которых состоят страницы с отчётами.

Виджет «Распределение Лидов/Сделок по сотрудникам»

Виджет размещён на дэшборде сотрудника и странице руководителя продаж дважды. Он отображает количество лидов или сделок, находящихся в каждом из статусов воронки. Для сотрудника отдела продаж на странице показываются только элементы, назначенные на него. Руководитель — может просматривать статистику по всем пользователям, ответственным за продажи.

crm-dashboards-widgets-2

  • Построить график* — опция связана с переменной Построить, добавленной по умолчанию в контекст виджета. Когда пользователь нажимает кнопку Построить на странице отчёта, значение переменной меняется, и виджет автоматически отображает статистику по заданным в фильтрах параметрам. Изменять настройки опции не нужно;
  • Отображать количество строк — определите высоту графика в строках: для дэшборда руководителя — это количество пользователей, данные по которым будут отображаться в отчёте, для дэшборда сотрудника — число выводимых статусов в воронке лидов или сделок;
  • Отображать суммарное количество — опция предназначена для виджетов, размещённых на дэшборде руководителя отдела продаж. Включите её, чтобы на графике рядом с именем каждого пользователя отобразилось общее количество сделок или лидов у него в работе;
  • Персональный график — опция включена для виджетов, размещённых на дэшборде сотрудника отдела продаж, и позволяет показывать статистику только по пользователю, который просматривает страницу;
  • Пользователи — опция связана с переменной Список пользователей, добавленной по умолчанию в контекст виджета. Когда руководитель заполняет фильтр Ответственные на странице отчёта и запускает построение графика, значение переменной меняется. Виджет автоматически покажет статистику по выбранным пользователям. Изменять настройки опции не нужно. В настройках виджетов, размещённых на дэшборде сотрудника отдела продаж, это поле можно оставить пустым;
  • Начало периода / Конец периода — опции связаны с переменными Начало периода и Конец периода, добавленными по умолчанию в контекст виджета. Значения переменных зависят от данных, указанных в одноимённых фильтрах при построении отчёта на странице. Изменять настройки опции не нужно.
  • Приложение* — в поле указывается приложение, элементы которого будут показываться в статистике: Лиды или Сделки;
  • Воронки — откройте выпадающий список, нажав на поле, и отметьте воронки, элементы из которых необходимо отображать в отчёте;
  • Скрыть статус – Новые / Завершено успешно / Завершено неуспешно — отметьте флажком опции, чтобы в отчёте не показывались лиды или сделки в начальном и финальных статусах.

Виджет «Воронка продаж Лиды/Сделки»

Виджет используется дважды на дэшборде руководителя отдела продаж и отображает динамику перехода лидов или сделок в каждый из статусов в определённой воронке. Если в фильтре выбрана группа продаж, показатели всех сотрудников складываются.

crm-dashboards-widgets-3

  • Построить график*, Пользователи, Начало периода, Конец периода — опции связаны с контекстными переменными виджета и позволяют строить график по данным из фильтров на странице. Изменять настройки опций не нужно;
  • Представление данных — выберите, каким образом будет показываться статистика по переходу лидов и сделок в каждый из статусов: в процентах или в единицах;
  • Приложение* — в поле указывается приложение, элементы которого будут показываться в статистике: Лиды или Сделки;
  • Воронки — откройте выпадающий список, нажав на поле, и отметьте воронки, элементы из которых необходимо отображать в отчёте.

Виджет «Топ сделок»

Виджет используется на дэшборде сотрудника и странице руководителя продаж и показывает наиболее прибыльные планируемые сделки. Данные строятся на основании бюджета, указанного в сделках.

crm-dashboards-widgets-4

  • Построить график*, Пользователи*, Начало периода, Конец периода — опции связаны с контекстными переменными виджета и позволяют строить график по данным из фильтров на странице. Изменять настройки опций не нужно;
  • Отображать количество сделок — укажите число элементов, которые будут показываться в отчёте;
  • Отображать имена пользователей — отметьте опцию флажком, чтобы напротив названия каждой сделки в топе указывался ответственный за неё сотрудник.

Виджет «Поступления цель/план/факт по сотрудникам (столбчатый)»

Виджет используется на дэшборде руководителя отдела продаж и позволяет посмотреть текущие показатели поступлений по цели, плану и факту для каждого выбранного сотрудника.

crm-dashboards-widgets-5

  • Построить график*, Пользователи*, Начало периода, Конец периода — опции связаны с контекстными переменными виджета и позволяют строить график по данным из фильтров на странице. Изменять настройки опций не нужно;
  • Отображать количество строк — определите высоту графика — количество сотрудников, данные по которым будут отображаться в отчёте.

Виджет «Поступления цель/план/факт по сотрудникам»

Виджет используется на дэшборде сотрудника отдела продаж и показывает индивидуальные показатели поступлений по цели, плану и факту.

crm-dashboards-widgets-6

Опции Построить график*, Начало периода, Конец периода связаны с контекстными переменными виджета и позволяют строить график по данным из фильтров на странице. Изменять настройки опций не нужно.

Виджет «Активности CRM по сделкам/лидам»

Виджет используется на дэшборде сотрудника отдела продаж и отображает статистику по задачам CRM, назначенным на пользователя, по лидам или сделкам.

crm-dashboards-widgets-7

  • Построить график*, Пользователи*, Начало периода, Конец периода — опции связаны с контекстными переменными виджета и позволяют строить график по данным из фильтров на странице. Изменять настройки опций не нужно;
  • Приложение — в поле указывается приложение, по элементам которого будет показываться статистика задач: Лиды или Сделки;
  • Персональный график — при включённой опции график отображает данные только по пользователю, который просматривает страницу.

Виджет «Задачи CRM на сегодня»

Виджет используется на дэшборде сотрудника отдела продаж и показывает запланированные на текущую дату звонки, письма, встречи и вебинары, назначенные на текущего пользователя.

crm-dashboards-widgets-8

В поле Отображать количество задач укажите, сколько задач CRM будет видеть ответственный сотрудник в отчёте.

Настройки на вкладках «События» и «Системные»

На этих вкладках, одинаковых для всех виджетов, задаются системные настройки. Они позволяют управлять видимостью виджетов и доступом к ним, настраивать их поведение при наведении курсора и т. д. Подробнее об этом читайте в статье «Системные настройки виджетов».