В разделе Администрирование на отдельных страницах можно выполнить настройки для корректной работы с функциональными возможностями CRM:
- При активации решения ELMA365 Управление продажами доступны следующие страницы для настройки разделов:
- CRM:
- Типы задач CRM — добавьте пользовательские типы задач CRM;
- Стадии прогрева — отредактируйте названия стадий, добавьте новые уровни для отображения в виджете Стадия прогрева, а также выберите активности, по которым производится расчёт и т. д. Подробнее читайте в статье «Присвоение клиенту стадии прогрева»;
- История активностей — скорректируйте список действий, которые фиксируются в виджете История активностей, добавьте пользовательские виды активностей и установите срок хранения данных. Подробнее читайте в статье «Настройки истории активностей»;
- Последняя активность — включите опцию Учитывать изменения, сделанные скриптом от имени пользователя, чтобы в виджете Последняя активность фиксировать даты комментариев и оповещений, которые созданы в ассоциированной ленте лидов и сделок от лица пользователя в ходе выполнения скрипта или бизнес-процесса;
- Настройка валюты и периода — выберите валюту, которая будет установлена по умолчанию при создании поступления или счёта, а также период для планирования целей продаж. Подробнее читайте в статье «Настроить валюту и период».
- При активации одного из платных решений CRM, в состав которого входит решение ELMA365 Управление коммуникациями, доступны страницы для настройки разделов:
- Почта:
- Настройка связей — определите приложения, элементы которых будут доступны сотрудникам для привязки писем. Подробнее читайте в статье «Настроить привязку писем к элементам приложений»;
- Настройка сервисов — укажите сервисы, доступные пользователям при подключении электронного адреса в разделе Почта. Подробнее читайте в статье «Настроить список доступных почтовых сервисов»;
- Телефония:
- Настройка звонка — задайте параметры карточки звонка и карточки сводной информации по звонку, с помощью которых сотрудники смогут обработать вызовы.
- При активации решения ELMA365 Маркетинг доступны страницы для настройки раздела Маркетинг:
- Настройка маркетинга — задайте правила, по которым определяются подписчики для рассылок;
- Дополнительный доступ на редактирование шаблонов писем — установите права пользователей на настройку шаблонов писем.
Подробнее читайте в статье «Настроить раздел „Маркетинг“».
Была ли статья полезной?