При загрузке данных в ELMA365 могут появляться дубли — элементы приложения, в которых хранится одинаковая информация. Например, когда менеджер по продажам заводит карточку клиента, которого ранее уже добавил в систему другой сотрудник, или загружает уже созданный документ.
Чтобы избежать путаницы, в системе предусмотрены проверки на совпадение данных, которые выполняются по настроенным правилам. Это позволяет обнаруживать дубли, объединять их и продолжать работу с одним элементом.
начало внимание
Работа с повторяющимися записями во всех разделах системы становится доступна при активации одного из платных решений CRM, в которые включён поиск дублей. Настраивать условия поиска и обрабатывать дубли смогут только пользователи с лицензией такого решения.
конец внимание
У поиска дублей есть два сценария применения:
- Поиск повторяющихся элементов на этапе создания.
При добавлении нового элемента в приложение он автоматически проверяется по активным правилам поиска дублей. Если найдены совпадения, пользователь может отменить создание или сохранить элемент, например, если добавляются разные контактные лица с похожими именами. Позже элемент можно пометить как дубль в его карточке или на странице настройки дублей.
- Поиск дублей по всем существующим элементам приложения.
Вы можете запустить поиск дублей по уже добавленным элементам приложения. Это удобно:
- когда элементы в приложении созданы автоматически. Например, вы настроили веб‑форму на сайте для добавления лидов;
- когда вы импортировали данные, например, базу новых клиентов из таблицы Excel;
- если вы включили другой набор правил или изменили их настройки.
Кроме того, вы можете создать пользовательский модуль и настроить в нём обработчик события объединения дубликатов. С его помощью при каждом объединении одинаковых элементов, может запускаться заданный скрипт или добавленный в модуль бизнес-процесс. Например, в ходе процесса пользователю, ответственному за сделку, отправляется уведомление о её объединении с другим элементом.
Для приложений из системного раздела CRM настроен набор правил по умолчанию. Подробнее об их включении и использовании читайте в статье «Дубли в разделе CRM».
Вы можете изменить преднастроенные правила, а также установить собственные условия для поиска дублей в любых приложениях системы. Настройка выполняется одинаково во всех разделах. Подробнее о работе с дублями на примере раздела CRM мы написали в статьях:
- «Создание и настройка правил»;
- «Дополнительные настройки поиска дублей»;
- «Проверка на дубли при создании элемента»;
- «Поиск дублей по всему приложению»;
- «Как отметить элемент дублем»;
- «Обработка событий в дублях».