Заявку можно согласовать с ответственным лицом, например руководителем отдела, или направить на ознакомление, например другому оператору.
Отправить заявку на согласование
На согласование можно отправить заявку в статусах Новая, На классификации или Принята:
- Перейдите в приложение Заявки и откройте карточку нужного обращения.
- На верхней панели заявки нажмите значок
и в открывшемся окне укажите:
- Согласующие* — выберите сотрудников, которые получат задачу согласовать заявку. Если указано несколько пользователей, ниже появятся дополнительные опции, чтобы определить логику согласования;
- выберите тип согласования:
- Параллельное — заявка отправляется на рассмотрение одновременно всем сотрудникам, указанным в поле Согласующие*. Выберите эту опцию, если последовательность согласования не имеет значения;
- Последовательное — сотрудники получают заявку на рассмотрение в той последовательности, в которой заполнено поле Согласующие*. Когда один сотрудник вынесет резолюцию, задача согласования поступит следующему;
- определите действие, которое выполнится при первом отказе в согласовании:
- Прерывать — процесс прервётся. В карточке заявки появится резолюция Отказано;
- Продолжать — процесс продолжится, но будет вынесена резолюция Отказано;
- укажите срок согласования;
- чтобы период согласования не учитывался при расчёте времени обработки заявки, в поле Приостановить выполнение заявки? выберите Да.
Если оставить значение Нет, при расчёте SLA период согласования будет также входить во время обработки заявки.
- Нажмите Отправить.
Согласующие получат задачу, а заявка перейдёт в статус На согласовании.
Отправить заявку на ознакомление
Заявку в любом статусе можно отправить на ознакомление. Для этого:
- Перейдите в приложение Заявки и откройте карточку нужного обращения.
- На верхней панели заявки нажмите значок
и в открывшемся окне задайте настройки:
- укажите получателей;
- чтобы получателям поступила задача ознакомления, а в боковой панели карточки заявки сохранилась информация об этом, включите опцию Назначить задачу и сформировать лист ознакомления.
Оставьте опцию отключённой, чтобы пользователи получили в #ленту оповещение со ссылкой на заявку. При этом лист ознакомления не сформируется; - добавьте срок ознакомления и комментарий.
- Нажмите кнопку Отправить.
Была ли статья полезной?