Виджет размещается на формах приложений-оснований раздела Поступления и представляет собой таблицу запланированных и поступивших платежей от контрагента.
По умолчанию он располагается на формах приложений Сделки и Компании. Если поступления необходимо создавать по другим приложениям-основаниям, например, по договорам, добавьте виджет на их форму вручную.
начало внимание
Виджет доступен при активации одного из платных решений CRM, в которые входит учёт поступлений. Использовать его смогут только пользователи с лицензией решения.
конец внимание
Также виджет используется в отчётах для раздела Поступления на страницах Все поступления и Мои поступления. При настройке виджета на этих страницах применяется другой набор параметров. Подробнее об этом читайте в статье «Виджеты отчётов в разделе „Поступления“».
В этой статье рассмотрим настройки и работу с виджетом в приложении-основании.
Добавить виджет на форму приложения
Чтобы разместить виджет на форме приложения-основания:
- Перетащите его с правой панели дизайнера интерфейсов на поле для моделирования или нажмите кнопку +Виджет. Для удобства расположите виджет в отдельной вкладке. Подробнее о добавлении виджетов читайте в статье «Шаблон формы».
- В открывшемся окне выполните настройку:
- Показывать кнопку "+Плановое поступление" — опция включена по умолчанию и позволяет пользователям добавлять плановые поступления с карточки элемента приложения-основания. Отключите её, если запланировать поступление можно только из приложения Реестр поступлений;
- Приложение-основание* — в поле автоматически указывается приложение, на форме которого располагается виджет;
- Показывать свойства* — выберите поля из приложения Реестр поступлений, которые хотите показывать в таблице виджета. По умолчанию отдельные поля уже добавлены и их нельзя исключить, например: Название, План. дата оплаты, Сумма поступления;
- Показать в итоговой строке — выберите поля из приложения Реестр поступлений, по каждому из которых внизу таблицы отобразятся итоговые суммы. По умолчанию указаны поля Сумма поступления и Факт. поступление. Вы можете добавить пользовательские поля с типами Число и Деньги;
- Показывать только поступления текущего пользователя — включите опцию, чтобы пользователи могли просматривать в таблице только те поступления, в которых они указаны как ответственные.
- Нажмите кнопку Сохранить.
- Чтобы настроенная форма стала доступна пользователям, нажмите кнопку Сохранить, а затем Опубликовать на верхней панели дизайнера интерфейсов.
Работа с поступлениями в карточке элемента приложения
Если перейти в карточку элемента, по которому созданы поступления, виджет выглядит следующим образом:
- в зависимости от настроек виджета в правом верхнем углу располагается кнопка +Плановое поступление, которая позволяет создать новое поступление;
- в таблице отображаются все запланированные и поступившие платежи по элементу приложения-основания. Столбцы таблицы формируются согласно настроенным в параметрах виджета свойствам. При этом отменённые платежи в таблице не показаны. Ознакомиться с ними можно в приложении Реестр поступлений;
- на нижней панели отображаются общие суммы плановых и фактических поступлений, занесённых в таблицу;
- цветовые маркеры в столбце Статус показывают этапы обработки платежа:
- зелёная точка появляется рядом с оплаченным поступлением;
- красная отображается, когда оплата по поступлению ожидается или планируемая дата оплаты прошла;
- зелёная галочка в столбце Счет показывает наличие созданного счёта по поступлению.
Действия с данными поступлений в таблице
Вы можете:
- cвернуть и не показывать созданные фактические платежи, нажав на стрелку слева от планового поступления;
- создать фактическое поступление, нажав значок плюса в столбце Факт. сумма;
- отредактировать значения столбцов План. дата и Вероятность, нажав значок карандаша в выбранной строке;
- отсортировать данные, нажав на название колонки.