CRM / Контакты

Контакты

В приложении Контакты хранится подробная информация о контактных лицах компаний-клиентов. Чтобы перейти к приложению откройте раздел CRM > Контакты.

сrm_contacts-1

Важные особенности Контактов:

 

  • Поскольку контакт связан с компанией или сделкой, изменения в каком-либо из этих объектов отобразятся на карточке контакта.
  • Один контакт можно связать с несколькими сделками.
  • Контакты — это системное приложение. Это значит, что другие приложения и разделы могут ссылаться на «Контакты» и при этом могут быть выгружены в файл .e365 или ELMA365 Store.

Как добавить контакт?

Новый контакт можно создать несколькими способами.

  • На странице приложения Контакт, в правом верхнем углу нажмите на кнопку + Контакт.

Кон2

  • На карточке создания или редактирования Компании, нажмите на кнопку +.

Кон3

  • На карточке создания или редактирования Сделки, нажмите на кнопку +Создать.

Кон4

  • На карточке создания или редактирования Лида нажмите на кнопку +Создать или 360006167520-23 на боковой панели карточки просмотра лида.

contacts_5

При добавлении нового контакта заполните обязательное поле Имя на карточке создания. При желании можно указать должность, телефон, адрес электронной почты, аккаунт в Skype и сразу же привязать контакт к компании-клиенту, сделке или лиду. Для этого выберите элемент из существующих, нажав на значок лупы, или добавьте новую запись, нажав на кнопку +Создать.

contacts-6

Поиск

В верхней части страницы расположена строка поиска. С ее помощью вы можете быстро найти нужного человека по имени или отфильтровать контакты, воспользовавшись Поиском по параметрам. Для этого нажмите на значок Pipeline_icon в строке поиска. В открывшемся окне выберите дополнительные параметры поиска, например, номер телефона, название компании или сделки.

поиск контакты

Если вы планируете несколько раз использовать один и тот же набор параметров для поиска, вы можете сохранить его как фильтр. Ознакомиться подробнее с настройками поиска вы можете в статье «Поиск и фильтры».

Отображение контактов на странице

Контакты можно показывать в виде плиток или в виде таблицы. Чтобы настроить способ отображения, воспользуйтесь переключателем в правом верхнем углу страницы с контактами.

Кон7

Чтобы перейти к настройкам плиток или таблицы, в правом верхнем углу страницы нажмите значок шестеренки.

Для плиток можно указать размер, сортировать их по разным параметрам, а также настроить отображение системной информации.

Для таблицы вы можете выбрать отображаемые свойства элемента или сортировать записи по параметрам.

Более подробно о настройках отображения элементов читайте в статье «Отображения элементов приложения».

Экспорт и импорт

Вы можете выгружать списки всех контактов в файлы формата .xlsx или .csv, а также импортировать данные большого объема в систему. Для этого нажмите на значок три точки в правом верхнем углу страницы и в открывшемся меню выберите опцию Экспорт данных или Импорт данных.

Кон8

Подробнее о там как выполнить загрузку и выгрузку данных читайте в статьях «Импорт данных» и «Экспорт данных».

Доступ к базе контактов

ELMA365 позволяет гибко настроить доступ как ко всему приложению Контакты, так и к отдельным его элементам. Например, сотрудники отдела продаж смогут создавать, редактировать или удалять записи в приложении, а все остальные пользователи смогут их только просматривать. В статье «Настройка доступа» мы подробно описываем, как можно ограничить/предоставить доступ к приложениям.

contacts-10

Настройка карточки контакта

Вы можете персонализировать карточку контакта по вашему усмотрению. Например, добавить или удалить поля, сделать их обязательными для заполнения, добавить вкладки, панели, дополнительные кнопки.

Чтобы перейти к настройке, нажмите на значок шестеренки справа от названия приложения и в меню выберите пункт Настройка формы.

Начало внимание 

Настраивать форму могут только пользователи, включенные в группу Администраторы.

Конец внимание

contacts-11

Более подробно о настройке формы можно прочитать в статье «Расширенный режим настройки форм».

Дополнительные вкладки

Контакты могут быть связаны с другими приложениями, например, с Заказами. В этом случае на карточке контакта появится дополнительная вкладка с перечнем заказов, совершенных данным контактом.

доп вкладка контакт

Для каждого привязанного приложения добавляется своя вкладка. При необходимости вы можете их отредактировать или удалить. Подробнее про эту настройку читайте в статье «Виджет Связанные элементы».

Нашли опечатку? Выделите текст, нажмите ctrl + enter и оповестите нас