CRM / Компании

Компании

В приложении Компании хранится подробная информация о компаниях, с которыми вы ведете работу. Чтобы перейти к приложению откройте раздел CRM > Компании.

crm_companies-1

Важные особенности Компаний:

 

  • Поскольку компания связана с контактом или сделкой, изменения в каком-либо из этих объектов отобразятся на карточке компании.
  • Одну компанию можно связать с несколькими сделками и контактами.
  • По компании можно создавать Активности CRM, например, звонки, вебинары, письма. Они фиксируются в карточке.
  • Компании — это системное приложение. Это значит, что другие приложения и разделы могут ссылаться на «Компании» и при этом могут быть выгружены в файл .e365 или ELMA365 Store.

Как добавить компанию?

Новую Компанию можно создать несколькими способами.

  • На странице приложения Компании в правом верхнем углу нажмите на кнопку + Компания

CRM_13

  • На карточке создания или редактирования Контакта нажмите на кнопку 360006167520-23.

К3

  • На карточке редактирования Сделки нажмите на кнопку +Создать.

К4

  • На карточке создания или редактирования Лида нажмите на кнопку +Создать или 360006167520-23 на боковой панели карточки просмотра лида.

companies-5

При добавлении новой компании заполните обязательное поле Название. При желании можно указать телефон, адрес электронной почты, веб сайт, ИНН и прочие реквизиты компании. Также вы можете привязать контакт, сделку или лид и указать отрасль и сегмент компании. Для этого выберите элемент из существующих, нажав на значок лупы, или добавьте новую запись, нажав на кнопку +Создать.

companies-6

Поиск

В верхней части страницы расположена строка поиска. Воспользовавшись ей, вы можете быстро найти нужную компанию по названию. Для уточнения поиска можно использовать расширенные параметры. Для этого нажмите на значок Pipeline_icon в строке поиска. В открывшемся окне выберите дополнительные параметры поиска, например, название компании и номер телефона.

компании поиск

Если вы планируете несколько раз использовать один и тот же набор параметров для поиска, вы можете сохранить его как фильтр. Ознакомиться подробнее с настройками поиска вы можете в статье «Поиск и фильтры».

Отображение компаний на странице

Компании можно показывать в виде карточек или списка. Вы можете выбрать способ отображения в правом верхнем углу страницы с компаниями.

CRM_14

Для карточек можно выбрать их размер, указать, какие поля должны на них показываться, сортировать по разным параметрам, а также настроить отображение системной информации.

Для таблиц можно настроить столбцы, выбрав отображаемые свойства приложения, а также сортировать записи по параметрам.

Больше информации об отображении элементов можно найти в статье «Настройка отображения элементов приложения».

Экспорт и импорт

Нажав на шестеренку рядом с названием приложения, вы можете выгрузить список всех компаний в файл формата .xlsx или .csv. Кроме того, можно осуществить импорт большого объема данных в систему. Для этого нажмите на три точки в правом верхнем углу страницы и в открывшемся меню выберите опцию Экспорт данных или Импорт данных.

К8

Подробнее о там как выполнить загрузку и выгрузку данных читайте в статьях «Импорт данных» и «Экспорт данных».

Доступ к базе компаний

ELMA365 позволяет гибко настроить доступ как ко всему приложению Компании, так и к отдельным его элементам. Например, сотрудники отдела продаж смогут создавать, редактировать или удалять записи, а все остальные пользователи смогут их только просматривать. В статье «Настройка доступа» мы подробно описываем, как можно ограничить/предоставить доступ к приложениям.

companies_10

Карточка компании

На карточке можно посмотреть и отредактировать данные компании, добавить новый контакт, сделку или лид.

На правой панели карточки вы можете создать новую активность по компании, например, вебинар, звонок, встречу или письмо, а также посмотреть текущие задачи. Нажмите на кнопку +Задача и выберите нужную активность из выпадающего списка. Поставленные активности будут отображаться в Задачах CRM.

companies_11

Вы можете персонализировать карточку по вашему усмотрению. Например, добавить или удалить поля, сделать их обязательными для заполнения, добавить вкладки, панели, дополнительные кнопки.

начало внимание

Настраивать формы приложения Компании могут только пользователи, входящие в группу Администраторы.

конец внимание

Чтобы перейти к настройке, нажмите на значок шестеренки и в меню выберите пункт Настройка формы.

companies-12

Более подробно о настройке формы можно прочитать в статье «‎Расширенный режим настройки форм».

Дополнительные вкладки

Компании могут быть связаны с другими приложениями - теми, где необходимо указать клиента, например, с Заказами. В этом случае у компаний появится дополнительная вкладка, где будут перечислены все заказы, в которых данная компания указана в качестве заказчика.

К12

Для каждого привязанного приложения добавляется своя вкладка. При необходимости вы можете их отредактировать или удалить. Подробнее про эту настройку читайте в статье «Виджет Связанные элементы».

Нашли опечатку? Выделите текст, нажмите ctrl + enter и оповестите нас