Базовые возможности > Задачи / Списки задач в ELMA365

Списки задач

Чтобы вам было проще ориентироваться и работать с задачами, они группируются по разделам:

  • Входящие — здесь вы увидите все задачи, за исполнение которых вы отвечаете. Если коллега поставит вам новую задачу, рядом со словом Входящие появится цифра в красном кружке.
  • Задачи CRMактивности по сделкам, за исполнение которых вы отвечаете. Группа отображается только в том случае, если в профиле пользователя в настройках включена опция Показывать задачи по CRM отдельно от прочих входящих задач.
  • Участвую — в эту группу входят задачи, требующие вашего участия на определенных этапах. Счетчик показывает количество активных задач, в которых вы являетесь участником.
  • Исходящие — здесь собраны все созданные вами задачи.

Если в организационной структуре компании вы являетесь руководителем отдела, то помимо ваших собственных задач (входящих, исходящих и тех, в которых вы являетесь участником), вы увидите задачи ваших подчиненных. Подробнее об этом вы можете почитать в статье «Мой отдел».

СЗ2 365-

Задачи во всех разделах можно отображать по-разному. Выбирайте тот способ, который кажется вам наиболее удобным:  

СЗ4 365-

  • Текущие — используйте эту опцию, чтобы просмотреть актуальные задачи, требующие вашего внимания и действия.

  • Все — здесь отображены все текущие и выполненные задачи, отсортированные по дате создания. Закрытые задачи будут перечеркнуты.

 

  • Завершенные — выбрать эту опцию можно только на странице группы Задачи CRM. Здесь показаны все выполненные ранее задачи.

Если название задачи зачеркнуто — значит работы по ней были завершены.

При нажатии на название задачи открывается ее карточка. В ней содержится вся необходимая информация: описание задачи, вложения, сроки, участники, автор.

Про работу с задачами в разделе Входящие вы можете подробно прочитать в статье «Работа с задачами. Карточка задачи».

Больше информации про карточку задач в Исходящих вы найдете в статье «Контроль исполнения»‎.

Массовое переназначение задач

В ELMA365 вы можете одновременно переназначить сразу несколько своих задач. Это удобно, когда вы уезжаете в командировку и хотите передать все текущие дела своему коллеге.

Перейдите в список входящих задач и отметьте все задачи, которые хотите переназначить. Сверху появится значок Переназначить.

СЗ5 365-

Нажмите на него и в появившемся окне укажите нового исполнителя.

СЗ6-

После того, как вы нажмете Переназначить, все выбранные задачи будут делегированы и исчезнут из вашего списка входящих задач, а в ленте сообщений вы увидите соответствующее уведомление.

Обратите внимание, что обычный пользователь может переназначать только те задачи, в которых он указан исполнителем. Руководитель отдела может так же переназначать задачи своих подчиненных.

Нашли опечатку? Выделите текст, нажмите ctrl + enter и оповестите нас