CRM / Активности CRM

Активности CRM

Активности — это действия, которые совершает менеджер при работе с приложениями раздела CRM. Любую активность — задачу, телефонный звонок, встречу, письмо или вебинар — можно запланировать и просмотреть в ELMA365. Вы всегда видите, что уже сделано на данный момент и что будет сделано на следующем шаге.

Для удобства все активности отображаются на карточке сделки, компании или лида. Кроме того, активности можно просматривать в календаре и в разделе Задачи, где они показываются в группе Входящие или отдельно от прочих, в группе Задачи CRM.

АпоС1

Как добавить активность

Откройте карточку сделки, компании или лида. Нажмите кнопку +Задача и выберите нужную опцию из выпадающего списка.

activity1

Укажите название активности, например, «повторная встреча», определите ответственного и срок выполнения.

Установите Продолжительность для задач Встреча и Вебинар, выбрав вариант из выпадающего списка. При необходимости вы можете добавить пользователей в поле Участники. В #Ленту выбранных коллег придет оповещение об участии в вебинаре или встрече. Поставленная задача будет отображаться в разделе Участвую.

deal_activities-3

По умолчанию, ответственным за звонок, встречу или вебинар назначается текущий пользователь, но при желании можно указать другого сотрудника.

Где отображаются активности

 

Карточка элемента

Добавленная активность сразу же появляется на карточке элемента приложения. Для удобства звонки, вебинары и встречи обозначаются на карточке разными значками. Завершенные активности перечеркнуты, а просроченные выделены красным цветом.

АпоС4

Календарь

Каждая активность автоматически попадает в календарь ответственного, где ее может просмотреть в том числе и руководитель этого сотрудника. Таким образом, все дела, связанные с работой с клиентами, всегда находятся перед глазами. Это помогает избежать накладок при планировании и облегчает контроль за исполнением задач.

АпоС5 365

Обратите внимание, вы можете менять способ отображения календаря и переключать демонстрируемый период, чтобы выбрать максимально наглядный для вас вариант.

АпоС6 365

Нажав на название активности в календаре, вы сразу откроете карточку соответствующей сделки, компании или лида, где сможете продолжить работу, например, завершить активность или перенести ее.

Раздел Задачи

Новая активность также появляется во Входящих у пользователя, который за нее отвечает.

Кроме того, вы можете настроить отображение активностей отдельно от Входящих. Для этого в настройках профиля пользователя включите опцию Показывать задачи по CRM отдельно от прочих входящих задач. В левом меню раздела Задачи появится группа Задачи CRM, куда войдут активности типа Звонок, Встреча, Вебинар, Письмо.

Вы можете выбрать способ отображения: канбан-доска или таблица. Для этого воспользуйтесь переключателем в правом верхнем углу страницы с задачами.

Вне зависимости от режима отображения на странице показываются название, тип и дата завершения активности, а также указан элемент приложения, по которому была поставлена задача.

На Канбан-доске активности распределяются по колонкам:

Ранее — все незавершенные активности, назначенные на пользователя до текущей даты.

Сегодня — все активности, поставленные на текущую дату.

Завтра — активности, которые необходимо завершить на следующий день после текущей даты.

Неделя — активности, которые должны быть выполнены в течение 7 дней с текущей даты. Задачи на Сегодня и Завтра здесь не учитываются.

Позднее — активности, которые необходимо завершить в срок, превышающий 8 дней с текущей даты.

Вы можете перемещать созданные вами активности по колонкам, используя метод drag-and-drop. В открывающемся при перемещении окне можно установить время выполнения задачи, а в колонках Неделя и Позднее задать еще и дату. Перемещать задачи в колонку Ранее нельзя.

activities_CRM-7

Работа с активностями

Работать с активностями можно напрямую из карточки элемента приложения. Для каждого типа активности предусмотрен свой набор кнопок, позволяющий совершить то или иное действие, например, отметить задачу как выполненную или перенести звонок на другое время. Рассмотрим их подробнее.

Звонок

Для работы с назначенным звонком используются четыре кнопки:

АпоС7

  • Сделано — если звонок совершен успешно, нажмите на эту кнопку и введите комментарий. Активность будет закрыта, а комментарий появится в Ленте сообщений.
  • Перенести — укажите новое время для звонка и при необходимости оставьте комментарий.
  • Недозвон — при нажатии на кнопку открывается выпадающий список. В нем можно выбрать причину, по которой не удалось созвониться с клиентом.

Эта причина отобразится в ленте сделки, а общее количество неудачных звонков будет указано на самой кнопке недозвон. Это позволит вам вовремя закрыть бесперспективную сделку, например, если не удалось дозвониться 5 раз подряд. Выберите опцию Завершить задачу, чтобы отменить звонок.

 

  • Закрыть сделку — данная опция доступна только для активностей по сделке. В выпадающем списке выберите причину, по которой сделку необходимо закрыть. После этого сделка будет закрыта, а ее статус автоматически сменится на Закрыта неуспешно.

АпоС9

Встреча, письмо и вебинар

Работа с этими активностями похожа. Для них предусмотрены две кнопки — Сделано и Перенести.

activities-10

При нажатии на кнопку Сделано, система попросит вас ввести комментарий, а кнопка Перенести позволит поменять запланированное время встречи или вебинара или отложить отправку письма.

Для Встречи и Вебинара вы можете добавить или удалить участников, нажав на значок pencil_icon.

Задача

Работа с задачей похожа на работу с обычными задачами в системе. В ELMA365 создастся карточка задачи, которая отобразится в списке входящих задач исполнителя. Однако, в отличие от обычных поручений, эта активность также попадет и в календарь.

Обратите внимание, если вы создадите не задачу, а пункты чек-листа, они не отобразятся в календаре, потому что у них нет исполнителя. Они удобны для планирования мелких дел по сделке. Вы можете отредактировать такую активность и добавить исполнителя, тогда она появится в личном календаре этого сотрудника.

АпоС11

Подробнее о задачах вы можете прочитать в статье «Списки задач».

Нашли опечатку? Выделите текст, нажмите ctrl + enter и оповестите нас