В ELMA365 вы можете создавать подзадачи и чек-листы для любых задач (в том числе, процессных). Это удобный инструмент, позволяющий разбить работу на этапы и ничего не упустить из виду. Используйте его, чтобы планировать и отслеживать ход выполнения работ.
начало внимание
Чек-листы можно добавить не только в задачи, но и файлы и элементы приложения.
конец внимание
Создание подзадачи
Сотрудники работают с подзадачами точно так же, как и с обычными задачами. У подзадачи есть собственный срок, исполнитель, и даже свои подзадачи. Количество иерархических уровней не ограничено. Каждый член команды может отметить свою подзадачу как выполненную, при этом статус родительской задачи не изменится.
Чтобы создать подзадачу:
1. Откройте родительскую задачу, нажав на ее название во Входящих или Исходящих;
2. Нажмите на кнопку +Задача в разделе Подзадачи.
3. Укажите название, исполнителя и срок и нажмите Enter.
Если вы хотите добавить других участников, дать подробное описание задачи или прикрепить файл, нажмите на три точки «...» рядом полем Срок. Откроется окно с полными настройками задачи.
Подзадача будет создана, а исполнителю в ленту придет уведомление. Открыв карточку подзадачи, сотрудник увидит ссылку на родительскую задачу и при необходимости сможет перейти по ней, чтобы ознакомится с исходными данными.
Сотрудник, поставивший подзадачу, а также автор родительской задачи, смогут отслеживать ход подзадачи или прервать её выполнение в Исходящих.
начало внимание
При закрытии родительской задачи, все незавершенные подзадачи остаются активными.
конец внимание
Создание чек-листа
Помимо подзадач, вы можете создавать чек-листы. Для них нельзя определить сроки и исполнителей, но они тоже помогают разбивать крупные дела на более мелкие и пошагово планировать работу.
1. В зависимости от того, где вы хотите создать чек-лист, откройте:
- задачу, кликнув на ее название во Входящих или Исходящих;
- карточку просмотра элемента приложения
- файл
2. Нажмите на кнопку +Задача на боковой панели элемента приложения или файла. Если вы создаете чек-лист на карточке задачи, кнопка будет отображаться в разделе Подзадачи.
3. Укажите название и нажмите Enter.
Если вы хотите удалить какой-то пункт чек-листа, нажмите на его название и во всплывающем окне выберите Удалить.
Если необходимо, чтобы действие выполнил ваш коллега, вы можете преобразовать пункт чек-листа в подзадачу. Для этого нажмите на нужную запись, а затем выберите Редактировать. В открывшемся окне вы сможете указать исполнителя и сроки для подзадачи.
