- Импортируйте готовое решение из каталога ELMA365 Store или файла формата .e365. Модуль и раздел решения устанавливаются в процессе импорта.
- Настройте группы и роли пользователей в разделе.
Роли и группы используются:
- для ограничения доступа к разделу, страницам и справочникам;
- для определения участников бизнес-процессов.
В разделе Трудозатраты создана группа пользователей Согласующие. Добавьте в неё сотрудников, которые имеют право согласовывать трудозатраты, например, руководителей всех подразделений. Для группы Согласующие также доступен поиск трудозатрат по любому пользователю.
- Настройте права доступа и видимость страниц для пользователей. По умолчанию заданы следующие настройки доступа:
- заполнять отчёт о трудозатратах, отправлять их на согласование, осуществлять поиск трудозатрат могут все пользователи;
- согласовывать трудозатраты и осуществлять их поиск по любому автору трудозатрат могут пользователи, включённые в группу Согласующие;
- все страницы раздела видны всем пользователям;
- справочники Записи о трудозатратах и Виды деятельности отображаются только для администраторов системы. О назначении прав доступа к справочникам читайте в статьях «Доступ к приложению» и «Доступ к данным приложения».
- Перейдите в раздел Администрирование > Модули > Трудозатраты, настройте работу пользователей с трудозатратами и нажмите Сохранить.
- Разрешить подачу трудозатрат по задачам — включите опцию, чтобы пользователи могли подавать трудозатраты по любым задачам, кроме проектных.
- Разрешить подачу трудозатрат по проектам — включите опцию, чтобы пользователи могли работать с трудозатратами в проектах.
- Разрешить подачу трудозатрат по приложениям — включите опцию, чтобы пользователи могли подавать трудозатраты из карточки элемента приложения, например из карточки сделки. Затем нажмите + Добавить, укажите название приложения, namespace и code. Используйте ссылку на приложение. Например, ссылка на приложение Сделки имеет вид https://хххххххххelma365.ru/_clients/_leads. В поле Namespace введите
_clients, а в поле Code укажите_leads. Чтобы удалить приложение из списка, нажмите значок корзины. - Максимальное время трудозатрат за день, час — укажите объём трудозатрат в часах, который можно подать за один день.
- Максимальное время для подачи задним числом, дней — укажите количество календарных дней, за которое можно подать трудозатраты задним числом. В этом периоде учитывается текущий день. Например, чтобы установить срок не более одной недели, укажите в этом поле 8 дней.
- Заполните справочник Виды деятельности. Это позволит группировать трудозатраты для их учёта и анализа, а также устанавливать в проектах лимиты по видам работ. В карточке каждого вида деятельности укажите его название, например, Внутренние работы, Работы по внешнему проекту, Обучение, Продажи. Заполняя запись о трудозатратах, пользователь выберет элемент справочника.
- Для работы с трудозатратами в проектах, настройте карточку проекта и карточку проектной задачи, добавив на их формы виджет Трудозатраты.
Первичная настройка решения завершена.
Настройки справочника «Записи о трудозатратах»
В этом справочнике хранятся все созданные пользователями трудозатраты. Работать с ним по умолчанию может только администратор.
Справочник является приложением, поэтому в нём доступны стандартные настройки любого приложения. Вы можете создавать, редактировать и удалять записи, изменять их статусы, импортировать и экспортировать данные, предоставлять доступ к справочнику.
Чтобы открыть меню настроек, нажмите на значок шестерёнки рядом с названием справочника.
Для удобства в этом приложении настроен иерархический справочник, трудозатраты группируются в папках по статусам: На согласовании, Согласовано, Отказано.