В разделе Администрирование на отдельных страницах можно выполнить настройки для корректной работы с функциональными возможностями CRM в следующих разделах:
- CRM:
- Типы задач CRM — добавьте пользовательские типы задач CRM;
- Стадии прогрева — отредактируйте названия стадий, добавьте новые уровни для отображения в виджете Стадия прогрева, а также выберите активности, по которым производится расчёт и т. д. Подробнее читайте в статье «Присвоение клиенту стадии прогрева»;
- История активностей — скорректируйте список действий, которые фиксируются в виджете История активностей, добавьте пользовательские виды активностей и установите срок хранения данных. Подробнее читайте в статье «Настройки истории активностей»;
- Последняя активность — включите опцию Учитывать изменения, сделанные скриптом от имени пользователя, чтобы в виджете Последняя активность фиксировать даты комментариев и оповещений, которые созданы в ассоциированной ленте лидов и сделок от лица пользователя в ходе выполнения скрипта или бизнес-процесса.
- Настройка валюты и периода — выберите валюту, которая будет установлена по умолчанию при создании поступления или счёта, а также период для планирования целей продаж. Подробнее читайте в статье «Настроить валюту и период».
- Почта:
- Настройка связей — определите приложения, элементы которых будут доступны сотрудникам для привязки писем. Подробнее читайте в статье «Настроить привязку писем к элементам приложений»;
- Настройка сервисов — укажите сервисы, доступные пользователям при подключении электронного адреса в разделе Почта. Подробнее читайте в статье «Настроить список доступных почтовых сервисов».
- Телефония:
- Настройка звонка — задайте параметры карточки звонка и карточки сводной информации по звонку, с помощью которых сотрудники смогут обработать вызовы.
Была ли статья полезной?