Одинаковые элементы в приложении можно выявить не только при создании новой записи. В системе также предусмотрен поиск дублей среди всех добавленных в приложение элементов.
Проверка на наличие одинаковых элементов полезна в тех случаях, когда:
- вы включили правило поиска дублей впервые или изменили его настройки;
- вы импортировали большой объем записей, например, добавили новую базу клиентов;
- элементы в приложении создавались автоматически, например, лиды добавлялись через веб-форму на сайте.
Как запустить поиск дублей
Чтобы осуществить проверку на наличие дублей по активным правилам:
- Нажмите на шестеренку рядом с названием раздела CRM и выберите пункт Настройка дублей.
- На открывшейся странице нажмите кнопку Запустить поиск. В зависимости от количества элементов в приложении и набора активных правил, поиск дублей может осуществляться продолжительное время. По завершении проверки вы получите уведомление об этом.
- Перейдите на вкладку Результат поиска дублей. Вы увидите все совпадающие элементы приложений, для которых были включены правила дублей.
Вкладка «Результат поиска дублей»
Результат поиска дублей отображается с разбивкой по приложениям, для которых осуществлялась проверка. Справа от названия приложения указывается дата завершения последнего поиска и имя пользователя, запустившего проверку.
Чтобы посмотреть все найденные совпадения в приложении, раскройте выпадающий список, нажав на стрелку рядом с заголовком Результаты поиска. Вы увидите ссылку на потенциальный дубль и список всех похожих элементов.
Результаты поиска могут отображаться с разбивкой на страницы. Для быстрого перехода к нужной странице нажмите на ее номер.
Настройки таблицы найденных дублей можно изменить. Для этого нажмите на значок шестеренки в правом верхнем углу списка. В появившемся окне укажите, какие поля будут отображаться в таблице, и сохраните настройки.
Чтобы посмотреть, по каким полям найдены совпадения в элементах, нажмите на цифру с процентом рядом с названием дубля. Если элемент был отредактирован после проведения проверки на дубли, вы увидите дату и время изменений рядом с его названием. В таком случае вы можете Обновить результаты поиска. Для этого нажмите на соответствующую кнопку под таблицей дублей.
Отметив элемент в таблице флажком, вы сможете обработать дубль. Подробнее об этом читайте в статье «Как отметить элемент дублем».
Запустить поиск внутри приложения
Вы можете проверить на дубли каждое приложение отдельно, например, если для него были включены новые правила. Для этого перейдите на вкладку Результат поиска дублей и под названием соответствующего приложения нажмите кнопку Запустить поиск.