Дубли в разделе CRM / Как отметить элемент дублем

Как отметить элемент дублем

Если в результате поиска дублей в системе обнаружены похожие элементы, один из них можно отметить дублем. При этом в карточке дубля создаётся ссылка на основной элемент. Таким образом вы легко сможете определить, с каким элементом продолжать работу.

Когда вы отмечаете элемент дублем, вы можете Связать его или Объединить с другим. Опции доступны в зависимости от того, как настроено правило дублей. Если сравниваются элементы одного приложения, их можно объединить между собой. Когда сравниваемые элементы находятся в разных приложениях, их необходимо связать.

Например, вы создали сделку и работали с клиентом в ней, а затем ваш коллега добавил лид для этого клиента. Тогда вы можете отметить лид дублем и связать со сделкой, чтобы все сотрудники продолжали работу с основным элементом.

При связывании дублирующий элемент продолжит отображаться в приложении, но его название будет перечёркнуто.

Если же вы добавили две одинаковые сделки, вы можете отметить одну из них дублем и объединить со второй. В дельнейшем работа будет вестись с основным элементом.

При объединении вы можете удалить дубли из общего списка элементов приложения или оставить — в этом случае название дублирующего элемента будет перечёркнуто. Рассмотрим, как это работает, на примере приложений из раздела CRM.

Обработать дубли

Найденные в системе дубли можно обработать двумя способами:

  • на странице Настройка дублей после завершения поиска одинаковых элементов;
  • в карточке элемента, если на форме приложения размещён виджет Дубли объекта.

Рассмотрим подробнее оба способа.

Обработать элемент на странице «Настройка дублей»

Чтобы выполнить обработку дублей:

  1. Нажмите на шестерёнку рядом с названием раздела и выберите пункт Настройка дублей.
  2. Вверху страницы нажмите кнопку Запустить поиск, если хотите провести проверку на дубли по всем приложениям с активными правилами.

Если необходимо найти похожие элементы в одном приложении, например, выявить только дубли компаний, перейдите на вкладку Результат поиска дублей и нажмите кнопку Запустить поиск под названием приложения.

В обоих случаях найденные дубли отобразятся на вкладке Результат поиска дублей.

  1. Раскройте выпадающий список под названием нужного приложения. Отметьте флажком одну или несколько записей из таблицы. Затем выберите одну из появившихся кнопок для обработки дубля: Связать, Объединить, Не дубль, +Добавить элемент.

mark-as-duplicate-1

  • Связать — кнопка появится, если вы сопоставляете элементы из разных приложений по одному из преднастроенных правил. Например, вам необходимо отметить лид дублем по отношению к существующей сделке. Нажав на кнопку, вы свяжете дублирующую запись с основным элементом.

Если на форме приложения размещён виджет Дубли объекта, вы сможете увидеть результат связывания на боковой панели карточки дубля;

mark-as-duplicate-2

  • Объединить — кнопка появится, если вы сравниваете элементы одного приложения. Например, отмечаете дублем один лид по отношению к другому. После нажатия на неё откроется таблица сопоставления. Здесь необходимо указать поля, которые будут отображаться в карточке основного элемента.

В столбце справа показывается Результат объединения. По умолчанию при выборе одного из элементов все его поля попадают в колонку объединения. При необходимости можно отметить поля из разных элементов. Кроме того, в правой колонке вы можете задать новое название для объединённого элемента.

mark-as-duplicate-3

После настройки таблицы нажмите кнопку Объединить. В открывшемся окне задайте параметры для объединения.

mark-as-duplicate-9

  • Действие с дублями при объединении — для выбора доступны следующие действия:
    • Объединить и пометить как "Дубль" — дублирующий элемент останется доступным в общем списке на странице приложения, а также будет отображаться в результатах поиска. При этом название элемента будет перечёркнуто;
    • Объединить и удалить дубли —  дублирующий элемент удалится и не будет отображаться в приложении и результатах поиска. Чтобы найти элемент, откройте поиск по параметрам и нажмите на фильтр Удаленные.
  • Наследовать информацию при объединении — отметьте, какие данные нужно передать основному объекту:
    • Связанные задачи CRM — активные задачи CRM перенесутся из дублирующего элемента в основной;
    • Связанные письма — письма, привязанные к дублирующему элементу, перенесутся в основной.

Нажмите кнопку Подтвердить.

Если на форме приложения размещён виджет Дубли объекта, вы сможете увидеть результат объединения на карточках сопоставляемых элементов. На боковой панели основного элемента отобразятся названия всех его дублей.

mark-as-duplicate-4

В карточке дубля будет указано, что данный элемент объединён в другой.

mark-as-duplicate-5

  • Не дубль — нажмите на эту кнопку, если хотите подтвердить, что данный элемент не является дублем;
  • Добавить элемент — добавьте в список ещё один основной элемент и сопоставьте дубль с ним.

Обработать дубль из карточки элемента

Если на форме приложения размещён виджет Дубли объекта, вы сможете обработать дубль в карточке совпадающего элемента. Для этого:

  1. Перейдите в карточку элемента.
  • если запись определена дублем согласно настроенному правилу, на боковой панели вы увидите сообщение об этом. Нажмите на кнопку Подробнее;

mark-as-duplicate-6

  • когда в элементе не выявлено одинаковых полей согласно правилу, на боковой панели вы увидите сообщение «Совпадений не найдено». Если вы уверены, что это дубль, нажмите кнопку Отметить дублем.

mark-as-duplicate-7

  1. В открывшемся окне вы увидите вкладки, в которых расположены таблицы для каждого приложения, с которыми настроены правила дублей. Нажмите кнопку +Добавить элемент и выберите из списка записи, с которыми хотите сопоставить этот дубль.
  2. Отметьте флажком элемент, к которому хотите привязать дубль и выберите одну из появившихся кнопок: Связать, Объединить, Не дубль, Добавить элемент.

mark-as-duplicate-8

В окне Подробнее о дублях также отображаются все записи, связанные с элементом ранее. Чтобы их посмотреть, откройте выпадающий список, нажав стрелку рядом с заголовком Связанные дубли.