В приложении Категории предпочтений создаются и хранятся тематики для рассылок писем, которые отправляются из раздела Маркетинг на электронную почту подписчиков.
Категория предпочтений проставляется в карточке контакта, после чего он становится подписчиком и может получать рассылки.
По умолчанию категории предпочтений отображаются в виде плиток, в карточках которых указано название категории, её описание, источник лида, а также продукт. Вы можете настроить отображение плиток и изменить набор полей или параметры сортировки элементов.
Отображать категории можно также в виде таблицы.
Создать категорию предпочтений
Добавить новую категорию предпочтений можно двумя способами:
- Перейдите на страницу приложения Категории предпочтений и нажмите кнопку +Категория предпочтений.
- При создании или редактировании контакта в разделе CRM в поле Категории предпочтений нажмите кнопку +Создать. В этом случае созданная категория автоматически привяжется к контакту.
После этого откроется окно добавления категории предпочтений.
- Название* — укажите название категории предпочтений;
- Описание — введите описание категории;
- Источник лида — выберите элемент из справочника Источники лидов. Или нажмите +Создать, чтобы добавить новую запись. С помощью этого поля вы можете связать создаваемую категорию предпочтений с источником лида. В последующих обновлениях системы при привязке источника и контакта к лиду — контакту будет автоматически присваиваться категория предпочтений из источника;
- Продукт — выберите элемент из справочника Продукты или создайте новый, чтобы привязать категорию предпочтений к определённому продукту вашей компании.
Нажмите Сохранить.
Привязать категорию предпочтений к контакту
Перейдите в карточку контакта и в поле Категории предпочтений укажите категории, на рассылки по которым клиент дал согласие, а также введите его электронную почту.
После этого контакт будет отображаться в приложении Подписчики и сможет получать рассылки, созданные в разделе Маркетинг.
Чтобы клиент перестал получать рассылки по категории предпочтений, необходимо перейти в его карточку и удалить категорию. Также клиент может сделать это самостоятельно, отписавшись от рассылки в пришедшем письме. Тогда из карточки его контакта автоматически удалится категория предпочтений.
Если у контакта будут удалены все категории предпочтений, он исчезнет из списка подписчиков и не будет получать рассылки.