Маркетинг / Категории предпочтений

Категории предпочтений

В приложении Категории предпочтений создаются и хранятся тематики для рассылок писем, которые отправляются из раздела Маркетинг на электронную почту подписчиков.

Категория предпочтений проставляется в карточке контакта, после чего он становится подписчиком и может получать массовые и триггерные рассылки.

По умолчанию категории предпочтений отображаются в виде плиток, в карточках которых указано название категории, её описание, источник лида, а также продукт. Вы можете настроить отображение плиток и изменить набор полей или параметры сортировки элементов.

Отображать категории можно также в виде таблицы.

marketing-1

Создать категорию предпочтений

Добавить новую категорию предпочтений можно двумя способами:

  1. Перейдите на страницу приложения Категории предпочтений и нажмите кнопку +Категория предпочтений.
  2. При создании или редактировании контакта в разделе CRM в поле Категории предпочтений нажмите кнопку +Создать. В этом случае созданная категория автоматически привяжется к контакту.

После этого откроется окно добавления категории предпочтений.

preferences-2

  • Название* — укажите название категории предпочтений;
  • Описание — введите описание категории;
  • Источник лида — выберите элемент из справочника Источники лидов. Или нажмите +Создать, чтобы добавить новую запись. С помощью этого поля вы можете связать создаваемую категорию предпочтений с источником лида. В последующих обновлениях системы при привязке источника и контакта к лиду — контакту будет автоматически присваиваться категория предпочтений из источника;
  • Продукт — выберите элемент из справочника Продукты или создайте новый, чтобы привязать категорию предпочтений к определённому продукту вашей компании.

Нажмите Сохранить.

Привязать категорию предпочтений к контакту

Перейдите в карточку контакта и в поле Категории предпочтений укажите категории, на рассылки по которым клиент дал согласие, а также введите его электронную почту.

После этого контакт будет отображаться в приложении Подписчики и сможет получать рассылки, созданные в разделе Маркетинг.

preferences-3

Чтобы клиент перестал получать рассылки по категории предпочтений, необходимо перейти в его карточку и удалить категорию. Также клиент может сделать это самостоятельно, отписавшись от рассылки в пришедшем письме. Тогда из карточки его контакта автоматически удалится категория предпочтений.

Если у контакта будут удалены все категории предпочтений, он исчезнет из списка подписчиков и не будет получать рассылки.