В настройках раздела Маркетинг вы можете изменить параметры, по которым формируются списки подписчиков — клиентов из приложения Контакты, которые дали согласие на получение рассылок.
Подписчиком становится контакт, в карточке которого указана электронная почта, а также отмечены категории предпочтений — темы, по которым клиент хочет получать рассылки. Если у нескольких контактов указана одинаковая электронная почта, по умолчанию в приложении Подписчики будет отображаться последний созданный контакт. На странице настроек раздела вы можете изменить это правило, и тогда подписчиком будет становиться контакт, в карточке которого указано больше данных.
Из общей базы подписчиков в разделе формируются списки рассылок — сегментированные группы клиентов, которым отправляются рассылки. При создании списка рассылок необходимо указывать, из какого системного приложения раздела CRM будут браться контакты. По умолчанию выборка клиентов из каждого приложения происходит по системному полю Контакты. Если на формах ваших сделок, лидов или компаний вынесены дополнительные поля, ссылающиеся на Контакты, и вы хотите, чтобы в списки рассылок входили указанные в них клиенты, вы можете указать эти поля в настройках раздела.
Начало внимание
Настраивать раздел могут только пользователи, включённые в группу Администраторы.
Конец внимание
Для изменения настроек выполните следующие действия:
- Справа от названия раздела Маркетинг нажмите на значок шестерёнки и выберите пункт Настройки.
- На открывшейся странице измените параметры:
- Настройка Контактов — в блоке отображаются только системные приложения раздела CRM и все поля из них, ссылающиеся на приложение Контакты. Отметьте поля, контакты из которых будут участвовать в формировании списка рассылок.
Например, если в приложении Компании у вас есть поле Юрист, которое ссылается на контакт, вы можете отметить это поле. Тогда при формировании списка рассылок по компаниям будут учитываться не только клиенты из поля Контакты, но и из поля Юрист;
- Настройка Подписчиков — укажите правило, определяющее, какие контакты с совпадающей электронной почтой будут становиться подписчиками:
- Использовать последний созданный элемент — в список подписчиков попадёт контакт, который создан позже остальных;
- Использовать элемент с наибольшим количеством данных — в системе будет проверяться, в карточке какого контакта заполнено больше полей. Если количество полей одинаково, подписчиком станет тот, у которого в поле Имя введено больше символов.
- Нажмите кнопку Сохранить.