В настройках раздела Маркетинг вы можете изменить параметры, по которым формируются сегменты подписчиков — клиентов из приложения Контакты, согласившихся на получение рассылок.
Подписчиком становится контакт, в карточке которого указана электронная почта, а также отмечены категории предпочтений — темы, по которым клиент хочет получать рассылки. Если у нескольких контактов указана одинаковая электронная почта, по умолчанию в приложении Подписчики будет отображаться последний созданный контакт. На странице настроек раздела вы можете изменить это правило, и тогда подписчиком будет становиться контакт, в карточке которого указано больше данных.
Из общей базы подписчиков в разделе формируются сегменты подписчиков, которым отправляются рассылки. Если при создании сегмента отбор подписчиков задан с использованием фильтра, в его настройках выбирается приложение и используются поля этого приложения, связанные с контактами. По умолчанию для выборки применяются приложение Контакты и системные поля Контакты приложений Лиды, Сделки и Компании. Также подобные поля могут быть добавлены и на пользовательских формы любых приложений. В них могут храниться данные клиентов, которых можно включать в сегменты для рассылки.
Начало внимание
Настраивать раздел могут только пользователи, включённые в группу Администраторы.
Конец внимание
Для изменения настроек выполните следующие действия:
- Справа от названия раздела Маркетинг нажмите на значок шестерёнки и выберите пункт Настройки.
- На открывшейся странице измените параметры:
- Настройка Контактов — выберите поля приложений, которые можно использовать для создания сегмента подписчиков. По умолчанию отображаются системные приложения раздела CRM и все поля из них, ссылающиеся на приложение Контакты. Также для создания выборки из всех имеющихся контактов всегда доступно приложение Контакты.
Начало внимание
При создании сегмента настройки раздела Маркетинг применяются только для опции Фильтр и не применяются для отбора подписчиков с использованием EQL-запроса.
Конец внимание
Вы можете добавить из любых приложений поля, связанные с контактами. Для этого нажмите кнопку +Выберите поля Приложения и в открывшемся окне отметьте нужные поля.
Например, если в приложении Компании у вас есть поле Юрист, которое ссылается на приложение Контакты, вы можете отметить это поле. Тогда при формировании сегмента подписчиков по компаниям будут учитываться клиенты из полей Контакты и Юрист;
- Настройка Подписчиков — определите, какой контакт станет подписчиком, если одинаковый email указан в нескольких контактах:
- Использовать последний созданный элемент — в список подписчиков попадёт контакт, который создан позже остальных;
- Использовать элемент с наибольшим количеством данных — в системе будет проверяться, в карточке какого контакта заполнено больше полей. Если количество полей одинаково, подписчиком станет тот, у которого в поле Имя введено больше символов.
- Сохраните настройки.