CRM > Дубли / Проверка на дубли при создании элемента

Проверка на дубли при создании элемента

Если у приложения настроены правила дублей, при создании элемента запускается проверка — поля новой записи сравниваются с полями существующих элементов. Если одинаковые поля найдены, например, у разных клиентов указан один и тот же контактный телефон, то сотрудник увидит окно со списком элементов с совпадениями.

duplicate-checking

Каждый элемент из этого списка можно открыть, чтобы посмотреть, действительно ли новый элемент его дублирует.

Кроме того, вы можете изменить настройки таблицы дублирующих записей. Для этого нажмите на значок шестеренки в правом верхнем углу списка. В появившемся окне выберите поля, которые будут отображаться в таблице, и сохраните настройки.

Под списком записей расположены две кнопки:

  • Сохранить — новая запись будет добавлена в приложение, при этом она не будет считаться дублем;
  • Отмена — если новый элемент дублирует уже существующий, вы можете отменить его создание. Элемент не будет добавлен в приложение.

Если вы сохранили элемент, но в ходе работы убедились, что он дублирует уже существующую запись, вы сможете отметить его дублем. Тогда все сотрудники будут вести работу в основном элементе.

Нашли опечатку? Выделите текст, нажмите ctrl + enter и оповестите нас