CRM > Дубли / Настройка поиска

Настройка поиска

Чтобы определять одинаковые элементы в приложении, включите поиск дублей и настройте правила, по которым они будут вычисляться.

начало внимание

Включить поиск дублей и настроить правила могут только пользователи, входящие в группу Администраторы.

конец внимание

Нажмите на шестеренку рядом с названием приложения и выберите пункт Настройка дублей. Отметьте флажком опцию Включить поиск дублей.

Появятся две вкладки:

  1. Правила дублей — на этой вкладке необходимо задать правила вычисления дублей: указать приложение для сравнения, определить сопоставляемые поля, а также настроить запуск проверки по времени при необходимости.
  2. Результат поиска дублей — здесь вы сможете запустить поиск одинаковых элементов по всему приложению и обработать найденные дубли.

Настройка правила

duplicate_settings_1

Настроить правила дублей

Чтобы добавить и настроить новое правило:

  1. Нажмите кнопку +Правило и заполните параметры:
  • Название — название, которое будет показано в списке правил;
  • Описание — описание данного правила;
  • Сравнить с — выберите приложение, с элементами которого вы хотите проводить сравнение. Поиск дублей можно осуществлять в рамках одного приложения или сопоставлять элементы разных приложений. Допустим, вы настраиваете поиск дублей для приложения Контакты и хотите, чтобы новые контакты сравнивались с карточками из приложения Клиенты. Тогда в данном поле вам нужно выбрать приложение Клиенты.
  1. После выбора приложения появится новый параметр — Правила сопоставления. Здесь вам нужно выбрать поля, по которым элементы приложений будут сравниваться.

Таблица для сопоставления состоит из пяти столбцов:

  1. Связка — заполняется, когда внутри одного правила используется более одного поля для сравнения. Можно выбрать один из двух доступных вариантов: И и ИЛИ. Так, если вы хотите, чтобы дублем считался элемент, который совпадает сразу по нескольким параметрам, то используйте связку И. Если же достаточно одного из указанных параметров, то используйте связку ИЛИ.
  2. Операнд 1 — поле приложения, для которого в данный момент вы настраиваете проверку дублей. К примеру, для контактов здесь можно указать поле Имя. Выбираемое поле должно быть доступно для поиска и сортировки. Если эта настройка у него отключена, то система предложит вам включить ее.
  3. Операция — оператор сопоставления. Здесь доступны несколько вариантов:
  • Знак = — дублями будут считаться элементы, поля которых полностью совпадают;
  • Содержит — в результат поиска дублей попадут элементы, поля которых содержат одинаковую информацию;
  • Содержится в — дублем будет считаться элемент, поля которого содержатся в полях сопоставляемого элемента.

Приведем пример: применим правило Содержит к полю Название приложения Компании. В результате поиска дублей к записи «ООО Хеликс А» найдется запись «ООО Хеликс». Однако, компания «ООО Хеликс А Б» не распознается как дубль. При применении операции Содержится в последняя определится как дубль к записи «ООО Хеликс А».

Опции Содержит и Содержится в доступны для таких полей, как строка, название, категория, учетная запись, номер телефона, электронная почта, ссылка, идентификатор.

  1. Операнд 2 — поле приложения, с элементами которого будет проводиться сравнение, допустим, поле Имя из приложения Клиенты. Это поле также должно быть доступно для поиска и сортировки.
  2. Вес — укажите вес данного поля в процентах. Например, если вы укажете 60%, то при обнаружении дубля система сообщит вам, что он является дублем с вероятностью 60%.

Начало внимание

Правил для одного приложения можно настроить несколько, но нельзя создавать два и более правила с одинаковым значением поля Сравнить с.

конец внимание

Поясним ограничение на примере. Пусть требуется найти дубли в приложениях Компания и Сделка. Приложение Сделка может фигурировать только в одном правиле дублей приложения Компания.

Совпадения по нескольким полям приложения Сделка можно найти следующим образом. Создадим для приложения Компания правило дублей. Укажем приложение Сделка в поле Сравнить с. В правилах сопоставления объединим с помощью логических связок И/ИЛИ несколько условий поиска по приложению Сделка.

Варианты правил дублей для приложения Компания:

Правильно

Неправильно

Сравнить с:

Сделки

Правила сопоставления:

Название = Название

И  

Рабочий телефон=Компания.Рабочий телефон

Сравнить с:

Сделки

Правила сопоставления:

Название = Название

 

Сравнить с:

Сделки

Правила сопоставления:

Рабочий телефон=Компания.Рабочий телефон

Дополнительные настройки

Под списком правил находятся еще две настройки:

  • Перевести в статус — в списке выберите статус приложения. Этот статус автоматически будет назначаться элементам, отмеченным как дубль. Например, дублирующим сделкам можно присваивать статус Архив.
  • Запускать проверку по времени — если вы хотите, чтобы приложение автоматически проверялось на наличие дублей, укажите время и периодичность проверки. Эта опция удобна, если новые элементы в приложении создаются автоматически, например, через бизнес-процесс. Результат проверки будет показан на странице настройки дублей на вкладке Результат поиска дублей

Вот так могут выглядеть заполненные настройки правила:

duplicates_2

Чтобы правила начали действовать, не забудьте нажать кнопку Сохранить как здесь, так и на странице Настройка дублей.

Редактирование настроек

При необходимости вы можете отредактировать, отключить или удалить созданное правило. Для этого откройте пункт меню Настройка дублей.

Справа от каждого правила есть поле Статус с двумя опциями: Активно и Не активно. По умолчанию после создания правила ставится статус Активно, но в любой момент вы можете его сменить.

Чтобы отредактировать правило, нажмите на его название в списке. Для удаления правила нажмите на значок корзины рядом с полем статуса.

Нашли опечатку? Выделите текст, нажмите ctrl + enter и оповестите нас