CRM > Дубли / Как отметить элемент дублем

Как отметить элемент дублем

Если в результате поиска дублей в системе обнаружены похожие элементы, один из них можно отметить дублем. При этом в карточке дубля создается ссылка на основной элемент. Таким образом вы легко сможете определить, с каким элементом продолжать работу.

Когда вы отмечаете элемент дублем, вы можете Связать его или Объединить с другим. Опции доступны в зависимости от того, как настроено правило дублей. Если сравниваются элементы одного приложения, их можно объединить между собой. Когда сравниваемые элементы находятся в разных приложениях, их необходимо связать.

Например, вы создали сделку и работали с клиентом в ней, а затем ваш коллега добавил лид для этого клиента. Тогда вы можете отметить лид дублем и связать с сделкой, чтобы все сотрудники продолжали работу с основным элементом.

Если же вы добавили две одинаковые сделки, вы можете отметить одну из них дублем и объединить со второй. В дельнейшем работа будет вестись с основным элементом.

Обработать дубли

Найденные в системе дубли можно обработать двумя способами:

  • на странице Настройка дублей после завершения поиска одинаковых элементов;
  • в карточке элемента, если на форме приложения размещен виджет Дубли объекта.

Рассмотрим подробнее оба способа.

Обработать элемент на странице «Настройка дублей»

Чтобы выполнить обработку дублей:

  1. Нажмите на шестеренку рядом с названием приложения и выберите пункт Настройка дублей.
  1. Перейдите на вкладку Результат поиска дублей и нажмите кнопку Запустить проверку. На странице отобразятся найденные дубли.
  1. Отметьте флажком одну или несколько записей из таблицы. Выберите одну из появившихся кнопок для обработки дубля: Связать, Объединить, Не дубль, +Добавить элемент.

mark-as-duplicate-1

  • Связать — кнопка появится, если вы сопоставляете элементы из разных приложений. Например, вам необходимо отметить лид дублем по отношению к существующей сделке. Нажав на кнопку, вы свяжите дублирующую запись с основным элементом.

Если на форме приложения размещен виджет Дубли объекта, вы сможете увидеть результат связывания на боковой панели карточки дубля.

mark-as-duplicate-2

  • Объединить — кнопка появится, если вы сравниваете элементы одного приложения. Например, отмечаете дублем один лид по отношению к другому. После нажатия на неё откроется таблица сопоставления. Здесь необходимо указать поля, которые будут отображаться в карточке основного элемента.

В столбце справа показывается Результат объединения. По умолчанию при выборе одного из элементов все его поля попадают в колонку объединения. При необходимости можно отметить поля из разных элементов. Кроме того, в правой колонке вы можете задать новое название для объединенного элемента.

dublicates-manual-search-2

Настроив таблицу, подтвердите объединение.

Если на форме приложения размещен виджет Дубли объекта, вы сможете увидеть результат объединения на карточках сопоставляемых элементов. На боковой панели основного элемента отобразятся названия всех его дублей.

mark-as-duplicate-4

На карточке дубля будет указано, что данный элемент объединен в другой.

mark-as-duplicate-5

  • Не дубль — нажмите на эту кнопку, если хотите подтвердить, что данный элемент не является дублем.
  • Добавить элемент — добавьте в список еще один основной элемент и сопоставьте дубль с ним.

Обработать дубль на карточке элемента

Если на форме приложения размещен виджет Дубли объекта, вы сможете обработать дубль в карточке совпадающего элемента.

Для этого:

  1. Перейдите в карточку элемента.
  • Если запись определена дублем согласно настроенному правилу, на боковой панели вы увидите сообщение об этом. Нажмите на кнопку Подробнее.

mark-as-duplicate-6

  • Когда в элементе не выявлено одинаковых полей согласно правилу, на боковой панели вы увидите сообщение «Совпадений не найдено». Если вы уверены, что это дубль, нажмите кнопку Отметить дублем.

mark-as-duplicate-7

  1. В открывшемся окне вы увидите таблицу для каждого приложения, с которым настроены правила дублей. Нажмите кнопку +Добавить элемент и выберите из списка записи, с которыми хотите сопоставить этот дубль.
  2. Отметьте флажком элемент, к которому хотите привязать дубль и выберите одну из появившихся кнопок: Связать, Объединить, Не дубль, Добавить элемент.

mark-as-duplicate_8

Нашли опечатку? Выделите текст, нажмите ctrl + enter и оповестите нас