CRM / Дубли

Дубли

Иногда в ходе работы в ELMA365 возникают дубли — элементы приложения с одинаковыми данными. Это могут быть повторяющиеся записи контактов, сделок, клиентов и т.д. К примеру, менеджер по продажам завел новую карточку контакта, хотя такой контакт уже был создан ранее другим сотрудником.

Чтобы избежать путаницы, в системе предусмотрен инструмент поиска дублей. С его помощью вы можете находить и отмечать одинаковые элементы приложения, чтобы сотрудники продолжали работу с одним из них.

Чтобы воспользоваться поиском дублей, необходимо включить опцию в настройках приложения, а также задать правила, по которым будут вычисляться одинаковые элементы. Подробнее о том, как это сделать, мы написали в статье «Настройка поиска».

После того как поиск настроен, у него есть два возможных сценария применения:

  1. Поиск повторяющихся элементов на этапе создания.

При добавлении новый элемент приложения будет автоматически проверяться на уникальность по заданным правилам дублей. Если обнаружатся совпадения полей, например, одинаковые имена у контактов, появится окно оповещения об этом. В нем вы сможете отменить создание элемента или же сохранить его, например, если добавляются разные контакты с одинаковыми фамилиями. В дальнейшем элемент можно отметить дублем в его карточке или на странице настройки дублей, запустив автоматический поиск по всему приложению. Подробнее об этом читайте в статье «Как отметить элемент дублем».

  1. Поиск дублей по всем существующим элементам приложения.

Элементы в приложении могут быть созданы не только вручную. Например, для добавления лидов можно настроить веб форму на сайте, или вы можете импортировать базу контактов из таблицы Excel. В этих случаях, чтобы найти одинаковые элементы, вам необходимо запустить автоматический поиск дублей по всему приложению. Это может сделать администратор вручную, либо вы можете включить проверку по времени в настройках дублей. Подробнее об автоматическом поиске читайте в статье «Поиск дублей по всему приложению».

Нашли опечатку? Выделите текст, нажмите ctrl + enter и оповестите нас