Иногда в ходе работы в ELMA365 возникают дубли — элементы приложения с одинаковыми данными. Это могут быть повторяющиеся записи лидов, сделок, компаний и т. д. К примеру, менеджер по продажам завел новую карточку компании, хотя клиент с таким названием уже был создан ранее другим сотрудником.
Чтобы избежать путаницы, в системном разделе CRM предусмотрен инструмент поиска дублей. С его помощью вы можете находить одинаковые записи в приложениях, объединять их и продолжать работу только с одним элементом.
начало внимание
Работа с дублями доступна только для пользователей с лицензией ELMA365 CRM.
конец внимание
Чтобы включить поиск, необходимо выбрать одно или несколько преднастроенных правил вычисления дублей. После этого у опции поиска есть два возможных сценария применения:
- Поиск повторяющихся элементов на этапе создания.
При добавлении каждый новый элемент приложения автоматически проверяется на уникальность по активным правилам дублей. Если совпадения в полях обнаружатся, у пользователя есть возможность отменить создание элемента или сохранить его, например, если добавляются разные компании с похожими названиями. В дальнейшем элемент можно отметить дублем в его карточке или на странице настройки дублей.
- Поиск дублей по всем существующим элементам приложения.
Вы можете запустить проверку на дубли по всему приложению. Это удобно в нескольких случаях:
- когда элементы в приложении созданы автоматически. Например, вы настроили веб-форму на сайте для добавления лидов;
- когда вы импортировали данные, например, базу новых клиентов из таблицы Excel;
- если вы включили другой набор правил или изменили их настройки.
Подробнее о работе с дублями мы написали в следующих статьях:
- «Настройка поиска дублей в разделе CRM»;
- «Дополнительные настройки поиска дублей»;
- «Проверка на дубли при создании элемента»;
- «Поиск дублей по всему приложению»;
- «Как отметить элемент дублем».