Low-code дизайнер > Создание интерфейсов > Типы виджетов > Виджеты для «ELMA365 CRM» / Поступления

Поступления

Виджет размещается на формах приложений-оснований раздела Поступления и представляет собой таблицу запланированных и поступивших платежей от контрагента.

По умолчанию он располагается на формах приложений Сделки и Компании. Если поступления необходимо создавать по другим приложениям-основаниям, например, по договорам, добавьте виджет на их форму вручную.

начало внимание

Виджет доступен при активации одного из платных решений CRM, в которые входит учёт поступлений. Использовать его смогут только пользователи с лицензией решения.

конец внимание

Также виджет используется в отчётах для раздела Поступления на страницах Все поступления и Мои поступления. При настройке виджета на этих страницах будет использоваться другой набор параметров. Подробнее об этом читайте в статье «Виджеты отчётов в разделе „Поступления“».

Добавление виджета

Чтобы разместить виджет на форме приложения-основания:

  1. Перетащите его с правой панели дизайнера интерфейсов на поле для моделирования или нажмите кнопку +Виджет. Для удобства расположите виджет в отдельной вкладке. Подробнее о добавлении виджетов читайте в статье «Шаблон формы».
  1. В открывшемся окне выполните настройку.  

widget-incomes-1

  • Показывать кнопку "+Плановое поступление" — опция включена по умолчанию и позволяет пользователям добавлять плановые поступления с карточки элемента приложения-основания. Отключите её, чтобы запланировать поступление можно было только из приложения Реестр поступлений;
  • Показывать свойства* — выберите поля из приложения Реестр поступлений, которые хотите показывать в таблице в виджете. По умолчанию добавлены НазваниеПлан. дата оплаты, Сумма поступления, Вероятность, Факт. дата оплаты, Статус, Счет. Их нельзя исключить из таблицы;  
  • Приложение-основание* — в поле автоматически указывается приложение, на форме которого располагается виджет;
  • Показывать только поступления текущего пользователя — включите опцию, чтобы пользователи могли просматривать в таблице только те поступления, в которых они указаны как ответственные.
  1. Нажмите кнопку Сохранить.
  2. Чтобы настроенная форма стала доступна пользователям, нажмите кнопку Сохранить, а затем Опубликовать на верхней панели дизайнера интерфейсов.

Работа с виджетом

В карточке элемента, по которому созданы поступления, виджет выглядит следующим образом:

widget-icomes-2

  • В зависимости от настроек виджета в правом верхнем углу располагается кнопка +Плановое поступление, которая позволяет создать новое поступление.
  • В таблице отображаются все запланированные и поступившие платежи по элементу приложения-основания. Столбцы таблицы формируются согласно настроенным в параметрах виджета свойствам. При этом отменённые платежи в таблице не показаны. Ознакомиться с ними можно в приложении Реестр поступлений.
  • На нижней панели отображаются общие суммы плановых и фактических поступлений, занесённых в таблицу.
  • Нажмите на стрелку слева от планового поступления, чтобы не показывать в таблице созданные фактические платежи.
  • Чтобы создать фактическое поступление, нажмите на плюс в столбце Факт. сумма.
  • Значения столбцов План. дата и Вероятность можно отредактировать. Для этого нажмите на значок карандаша в нужной строке.
  • Цветовые маркеры в столбце Статус показывают этапы обработки платежа:
    • зелёная точка появляется рядом с оплаченным поступлением;
    • красная отображается, когда оплата по поступлению ожидается или планируемая дата оплаты прошла.
  • Зелёная галочка в столбце Счет показывает наличие созданного счёта по поступлению.
  • Данные в таблице можно отсортировать, нажав на название колонки.