В главном меню ELMA365 по умолчанию настроен раздел Системные справочники.
Системный справочник — это набор данных, которые нужны для работы в разных разделах системы. Для удобства эти данные выносятся в отдельные приложения.
По умолчанию в этом разделе сразу установлены несколько справочников:
- Мои юридические лица — данный справочник предназначен для хранения реквизитов юридических лиц вашей организации и удобен для оформления договоров, соглашений, сделок и так далее;
- Внешние пользователи — в этот справочник добавляются пользователи, которым вы хотите предоставить доступ к работе на внешнем портале любого раздела. Подробнее об этом мы написали в статье «Внешние пользователи»;
- График обслуживания — в этом справочнике задаются рабочие графики для операторов из раздела Линии. Здесь можно указать параметры для рабочих и выходных дней, а также добавить исключения в виде укороченных или праздничных дней. В следующих обновлениях системы графики обслуживания можно будет использовать при настройке SLA для линий.
Работа со справочником ведётся так же, как с обычным приложением. Чтобы добавить новый элемент, на странице справочника в правом верхнем углу нажмите кнопку +Название элемента, например, +Юридическое лицо. Затем заполните поля на карточке элемента и сохраните данные.
Элементы справочника и хранящуюся в них информацию можно будет использовать в других приложениях и бизнес-процессах.
Обратите внимание, набор свойств в установленных по умолчанию справочниках определён заранее. Вы можете создать новые поля, например, дополнить форму справочника Мои юридические лица в соответствии с реквизитами вашей компании.
Добавить справочник
Вы можете добавить любые необходимые для работы системные справочники. Это могут быть банковские счета, ваши партнёры, постоянные клиенты и т. д.
начало внимание
Создавать справочники могут только пользователи, включённые в группу Администраторы.
конец внимание
Чтобы создать справочник, нажмите кнопку +Добавить и настройте его, как любое новое приложение: укажите его название и добавьте нужные поля.
В Системных справочниках доступны стандартные настройки раздела: вы можете добавить бизнес-процессы, шаблоны документов, настроить группы пользователей и т. д. Чтобы открыть меню настроек, нажмите на значок шестерёнки рядом с названием раздела.
Обратите внимание, при экспорте приложений, связанных с системными справочниками, есть ряд особенностей:
- если приложение связано с системным справочником, установленным по умолчанию, его можно экспортировать без ограничений;
- если вы создали новый системный справочник и связали его с другим приложением, то при экспорте произойдёт конфликт.
Подробнее об этом читайте в статье «Экспорт приложения».