Когда статус сделки изменяется, она передвигается по воронке продаж с одного этапа на другой. Статусы выставляются вручную, либо автоматически в ходе бизнес-процесса. Это зависит от настроек воронки, которые задаёт администратор системы.
Дата перехода в статус фиксируется. В ассоциированной ленте сделки записывается дата изменения каждого статуса. В карточке элемента на канбан-доске показывается, сколько дней назад ему присвоен текущий статус.
Также администратор системы может скрыть или показать статус на канбан-доске. На странице воронки вы увидите только те этапы, к которым вам предоставлен доступ.
Изменить статус вручную
Если разрешена ручная смена статуса, то пользователи могут выставить сделке новый статус двумя способами:
- На странице воронки перетащить сделку с одного этапа на другой, используя Drag-and-Drop.
- В карточке сделки, на панели справа, нажать на ссылку Изменить. В выпадающем списке выбрать новый статус. При этом сделка сама переместится на соответствующий этап воронки.
Автоматическая смена статуса
Если в настройках воронки выбрана смена статусов согласно схеме бизнес-процесса, сделка перемещается с одного этапа воронки на другой автоматически. Это происходит, когда пользователи завершают задачи, назначенные им в ходе процесса.
Закрыть сделку
Сделка считается закрытой, когда она приобретает финальный статус. По умолчанию есть два финальных статуса: Закрыта успешно и Закрыта неуспешно. При необходимости изменить их может администратор системы в настройках воронки.
Чтобы закрыть сделку, измените её статус на один из финальных.
Если продажа не состоялась, укажите причины неуспеха. Список причин может редактировать и дополнять администратор в настройках воронки.
Задачи CRM, связанные с несостоявшейся сделкой, завершатся автоматически.
Как просматривать закрытые сделки
По умолчанию успешно закрытые сделки можно просмотреть на странице воронки, а закрытые неуспешно из неё скрываются. Чтобы просмотреть их, перейдите в нужную воронку, в строке поиска вверху страницы нажмите 
. В правой части открывшегося окна выберите один из преднастроенных фильтров: Закрытые с успехом или Закрытые с неуспехом.
Все закрытые сделки отобразятся на странице. Вы можете использовать комбинацию фильтров, чтобы уточнить поиск. Подробнее читайте в статье «Поиск и фильтры».
Кроме того, администратор может настроить постоянное отображение всех закрытых сделок на странице воронки в её настройках.
Как заново открыть закрытую сделку
По умолчанию статус закрытых сделок нельзя изменять. Однако, если необходимо заново открыть сделку, вы можете сделать это с помощью кнопки Сменить статус. Кнопку может добавить на форму администратор системы. Подробнее читайте в статье «Управление кнопками в карточках элемента приложения».