Лиды / Работа со статусами. Квалификация лида

Работа со статусами. Квалификация лида

Когда статус лида изменяется, он передвигается по воронке с одного этапа на другой. Статусы выставляются вручную или автоматически в ходе бизнес-процесса. Это зависит от настроек воронки, заданных администратором системы.

По умолчанию у лидов могут быть следующие статусы:

  • Новые — начальный статус созданного лида;
  • Обработка — менеджер работает с клиентом, подготавливая его к сделке;
  • Квалифицирован — квалифицируйте лид, если клиент проявляет высокую заинтересованность в продукте. При этом вы можете создать новую сделку или компанию;
  • Неквалифицирован — поставьте этот статус и укажите причину неуспеха, например, не удалось дозвониться или клиент утратил интерес. В этом случае все связанные с лидом активности CRM автоматически завершатся.

Дата перехода в статус фиксируется. В ассоциированной ленте лида записывается дата изменения каждого статуса. В карточке элемента на канбан-доске показывается, сколько дней назад ему присвоили текущий статус.

Изменить статус вручную

Если разрешена ручная смена статуса, пользователи с правом доступа на редактирование лидов могут вручную устанавливать статус элемента. Администратор системы может запретить переносить лиды на предыдущие этапы в настройках воронки.

Изменить статус можно следующими способами:

  1. На странице воронки в режиме отображения канбан-доска перетащить лид с одного этапа на другой, используя метод Drag-and-Drop.
    lead_status-1
  1. В карточке лида на боковой панели нажать Изменить и выбрать новый статус в выпадающем списке.
    lead_page-5
  1. Если лид находится в статусе Обработка, в его карточке на нижней панели нажать одну из кнопок:
    • Квалифицировать — запустить процесс квалификации лида. В ходе процесса вы сможете создать сделку или компанию из лида;
    • Не квалифицировать — закончить работу с лидом.

При смене статуса на Неквалифицирован любым способом выберите причину неуспеха. Список доступных причин отказа может изменить администратор системы. Подробнее об этом читайте в статье «Воронки лидов».

lead_status-2

Автоматическая смена статуса

Если в настройках воронки выбрана смена статусов согласно схеме бизнес-процесса, лид перемещается с одного этапа воронки на другой автоматически. Это происходит, когда пользователи завершают задачи, назначенные им в ходе процесса.

Квалифицировать лид

Когда потенциальный клиент проявляет высокую заинтересованность в продукте, вы можете перевести лид в сделку и продолжать работу с ней.

Для этого используется бизнес-процесс квалификации лида. Администратор системы может изменить процесс согласно требованиям вашей компании.

Чтобы квалифицировать лид:

  1. Запустите бизнес-процесс квалификации. Это можно сделать несколькими способами:
    • в карточке лида на нижней панели нажмите кнопку Квалифицировать. Появится всплывающее окно, в котором необходимо ввести данные по квалификации;
    • в карточке лида на боковой панели измените статус лида на Квалифицирован. Ответственному менеджеру будет назначена задача заполнить данные по квалификации;
    • на странице воронки перенесите лид в колонку Квалифицирован при помощи метода Drag-and-Drop. Ответственному менеджеру будет назначена задача заполнить данные по квалификации.
  2. Во всплывающем окне или на форме задачи заполните поля:

lead_status-4

  • Компания* — привяжите компанию к лиду и новой сделке. Выберите существующего контрагента, нажав на значок лупы, или добавьте новую компанию, нажав на кнопку + Создать;
  • Отрасли, Сегмент — заполните поля, указав записи из справочников раздела CRM Отрасли и Сегменты. Выберите из существующих элементов, нажав на значок лупы в поле, или добавьте новую запись, нажав на кнопку + Создать;
  • Тип квалификации* — выберите один из вариантов в выпадающем списке:
    • Создать сделку и компанию — при выборе этой опции необходимо также указать воронку, в которую добавится новая сделка;
    • Создать только компанию — выберите этот вариант, если сделка пока отложена. В дальнейшем вы сможете добавить сделку на карточке лида или компании, нажав на боковой панели кнопку clip0011 рядом с полем Сделка.
  1. Нажмите Квалифицировать.

После квалификации вы больше не сможете изменять статус лида. Работа с ним продолжается в рамках созданной сделки.

Как просматривать лиды в финальных статусах

Статусы Квалифицирован и Неквалифицирован являются финальными.

По умолчанию квалифицированные лиды можно просмотреть на странице воронки, а неквалифицированные лиды из неё скрываются.

Просматривать лиды с финальными статусами можно при помощи преднастроенных фильтров. Для этого перейдите в нужную воронку, в строке поиска вверху страницы нажмите Pipeline_icon.

В правой части открывшегося окна выберите фильтр.

lead_status-3

Вы можете использовать комбинацию фильтров, чтобы уточнить поиск. Подробнее читайте в статье «Поиск и фильтры».

Кроме того, администратор системы может настроить постоянное отображение лидов с финальными статусами в настройках воронки.

Как продолжить работу с лидом в финальном статусе

По умолчанию если вы перевели лид в один из финальных статусов, изменить статус становится невозможно. Если необходимо снова начать работу с лидом, используйте кнопку Сменить статус. Её может добавить в карточку лида администратор системы. Подробнее читайте в статье «Управление кнопками в карточках элемента приложения».