Когда статус лида изменяется, он передвигается по воронке с одного этапа на другой. Статусы выставляются вручную или автоматически в ходе бизнес-процесса. Это зависит от настроек воронки, заданных администратором системы.
По умолчанию у лидов могут быть следующие статусы:
- Новые — начальный статус созданного лида;
- Обработка — менеджер работает с клиентом, подготавливая его к сделке;
- Квалифицирован — квалифицируйте лид, если клиент проявляет высокую заинтересованность в продукте. При этом вы можете создать новую сделку или компанию;
- Неквалифицирован — поставьте этот статус и укажите причину неуспеха, например, не удалось дозвониться или клиент утратил интерес. В этом случае все связанные с лидом активности CRM автоматически завершатся.
Дата перехода в статус фиксируется. В ассоциированной ленте лида записывается дата изменения каждого статуса. В карточке элемента на канбан-доске показывается, сколько дней назад ему присвоили текущий статус.
Изменить статус вручную
Если разрешена ручная смена статуса, пользователи правом доступа на редактирование лидов могут вручную устанавливать статус элемента. Администратор системы может запретить переносить лиды на предыдущие этапы в настройках воронки.
Изменить статус можно следующими способами:
- На странице воронки в режиме отображения канбан-доска перетащить лид с одного этапа на другой, используя метод drag-and-drop.
- Если лид находится в статусе Обработка, в его карточке на нижней панели нажать одну из кнопок:
- Квалифицировать — запустить процесс квалификации лида. В ходе процесса вы сможете создать сделку или компанию из лида;
- Не квалифицировать — закончить работу с лидом.
При смене статуса на Неквалифицирован любым способом выберите причину неуспеха. Список доступных причин отказа может изменить администратор системы. Подробнее об этом читайте в статье «Воронки лидов».
Автоматическая смена статуса
Если в настройках воронки выбрана смена статусов согласно схеме бизнес-процесса, лид перемещается с одного этапа воронки на другой автоматически. Это происходит, когда пользователи завершают задачи, назначенные им в ходе процесса.
Квалифицировать лид
Когда потенциальный клиент проявляет высокую заинтересованность в продукте, вы можете перевести лид в сделку и продолжать работу с ней.
Для этого используется бизнес-процесс квалификации лида. Администратор системы может изменить процесс согласно требованиям вашей компании.
Чтобы квалифицировать лид:
- Запустите бизнес-процесс квалификации. Это можно сделать несколькими способами:
- в карточке лида на нижней панели нажмите кнопку Квалифицировать. Появится всплывающее окно, в котором необходимо ввести данные по квалификации;
- в карточке лида на боковой панели измените статус лида на Квалифицирован. Ответственному менеджеру будет назначена задача заполнить данные по квалификации;
- на странице воронки перенесите лид в колонку Квалифицирован при помощи метода drag-and-drop. Ответственному менеджеру будет назначена задача заполнить данные по квалификации.
- Во всплывающем окне или на форме задачи заполните поля:
- Компания* — привяжите компанию к лиду и новой сделке. Выберите существующего контрагента, нажав на значок лупы, или добавьте новую компанию, нажав на кнопку + Создать;
- Отрасли / Сегмент — заполните поля, указав записи из справочников раздела CRM Отрасли и Сегменты. Выберите из существующих элементов, нажав на значок лупы в поле, или добавьте новую запись, нажав на кнопку + Создать;
- Тип квалификации* — выберите один из вариантов в выпадающем списке:
- Создать сделку и компанию — при выборе этой опции необходимо также указать воронку, в которую добавится новая сделка;
- Создать только компанию — выберите этот вариант, если сделка пока отложена. В дальнейшем вы сможете добавить сделку на карточке лида или компании, нажав на боковой панели кнопку
рядом с полем Сделка.
- Нажмите Квалифицировать.
После квалификации вы больше не сможете изменять статус лида. Работа с ним продолжается в рамках созданной сделки.
Как просматривать лиды в финальных статусах
Статусы Квалифицирован и Неквалифицирован являются финальными.
По умолчанию квалифицированные лиды можно просмотреть на странице воронки, а неквалифицированные лиды из неё скрываются.
Просматривать лиды с финальными статусами можно при помощи преднастроенных фильтров. Для этого перейдите в нужную воронку, в строке поиска вверху страницы нажмите 
.
В правой части открывшегося окна выберите фильтр.
Вы можете использовать комбинацию фильтров, чтобы уточнить поиск. Подробнее читайте в статье «Поиск и фильтры».
Кроме того, администратор системы может настроить постоянное отображение лидов с финальными статусами в настройках воронки.
Как продолжить работу с лидом в финальном статусе
По умолчанию если вы перевели лид в один из финальных статусов, изменить статус становится невозможно. Если необходимо снова начать работу с лидом, используйте кнопку Сменить статус. Её может добавить в карточку лида администратор системы. Подробнее читайте в статье «Управление кнопками в карточках элемента приложения».