Поиск помогает найти определённую сделку, лид или элемент другого приложения CRM. Осуществлять поиск можно по названию, параметрам приложения, логически связанным условиям, а также с помощью запросов на языке EQL365.
В приложениях Сделки и Лиды элементы можно искать в определённой воронке или по всем созданным записям. Для этого выберите воронку или перейдите на страницу Все сделки или Все лиды.
Чтобы быстро найти элемент, введите его название в строке поиска вверху страницы и нажмите клавишу Enter на клавиатуре.
Чтобы сузить результаты поиска, вы можете использовать расширенный поиск.
Для этого в поисковой строке нажмите значок фильтра. В открывшемся окне можно искать элементы:
- по параметрам — указать значения основных и системных полей приложения, а также параметров связанных задач. Этот способ также позволяет составлять EQL‑запросы, используя функции и операции для получения точного результата;
- с помощью EQL‑запроса — вручную составить запрос с несколькими условиями на специальном языке EQL365 (ELMA365 Query Language), используя коды полей, функции и логические связки;
- по условиям — задать сложный запрос прямо в интерфейсе, выбирая поля и операторы из списка и настраивая связи между условиями с помощью базовых логических операций И, ИЛИ.
Подробнее читайте в статье «Способы поиска в приложении».
В результатах отобразятся все элементы, соответствующие заданным критериям. Например, можно найти сделку по ответственному, компании или планируемой дате закрытия.
Чтобы использовать указанный набор параметров или условий повторно, вы можете сохранить запрос как фильтр.
Преднастроенные фильтры
В приложениях Сделки и Лиды по умолчанию добавлены Преднастроенные фильтры. С их помощью можно быстро найти элементы с определённым статусом, активные или закрытые сделки и лиды, записи с просроченными задачами и т. д.
Чтобы воспользоваться фильтром:
- Перейдите в приложение и выберите название нужной воронки. Чтобы осуществить поиск по всем элементам, откройте страницу Все сделки или Все лиды.
- В строке поиска нажмите значок фильтра.
- В открывшемся окне справа выберите один из фильтров.
Закрепить фильтр
Чтобы на странице всегда отображались отсортированные по заданным параметрам элементы, закрепите преднастроенный или созданный вами фильтр.
Для этого наведите курсор на название фильтра и нажмите значок 
.
Повторное нажатие на значок открепляет фильтр.
Изменить список фильтров
Преднастроенные и созданные вручную фильтры можно удалять или переименовывать. Для этого нажмите на значок карандаша в правом верхнем углу окна поиска. Введите новое название фильтра или удалите его, нажав на значок корзины.
Чтобы сохранить внесённые изменения, нажмите на значок галочки.