Поиск и фильтры в разделе «CRM»

Поиск помогает найти определённую сделку, лид или элемент другого приложения CRM. Осуществлять поиск можно по названию, параметрам приложения, а также с помощью запросов на языке EQL365.

В приложениях Сделки и Лиды элементы можно искать в определённой воронке или по всем созданным записям. Для этого выберите воронку или перейдите на страницу Все сделки или Все лиды.

Чтобы быстро найти элемент, введите его название в строке поиска вверху страницы и нажмите клавишу Enter на клавиатуре.

ПиФ1

Чтобы сузить результаты поиска, вы можете искать элементы по параметрам приложения.

Для этого в поисковой строке нажмите значок Pipeline_icon. В открывшейся форме укажите нужные параметры приложения или задач, связанных с элементом, или составьте EQL-запрос на выборку данных по условиям с помощью операций и функций. Затем нажмите Поиск.

crm-search-2

В результатах отобразятся все элементы, соответствующие заданным критериям. Например, можно найти сделку по ответственному, компании или планируемой дате закрытия.

Вы можете сохранить запрос как фильтр и использовать указанный набор параметров повторно в дальнейшем.

Преднастроенные фильтры

В приложениях Сделки и Лиды по умолчанию добавлены Преднастроенные фильтры. С их помощью можно быстро найти элементы с определённым статусом, активные или закрытые сделки и лиды, записи с просроченными задачами и т. д.

Чтобы воспользоваться фильтром:

  1. Перейдите в приложение и выберите название нужной воронки. Чтобы осуществить поиск по всем элементам, откройте страницу Все сделки или Все лиды.
  2. В строке поиска нажмите значок Pipeline_icon.
  3. В открывшемся окне справа выберите один из фильтров.

crm-search-3

Закрепить фильтр

Чтобы на странице всегда отображались отсортированные по заданным параметрам элементы, закрепите преднастроенный или созданный вами фильтр.

Для этого наведите курсор на название фильтра и нажмите на значок pin_icon.png.

Повторное нажатие на значок открепляет фильтр.

Изменить список фильтров

Преднастроенные и созданные вручную фильтры можно удалять или переименовывать. Для этого нажмите на значок карандаша в правом верхнем углу окна поиска. Введите новое название фильтра или удалите его, нажав на значок корзины.

crm-search-4

Чтобы сохранить внесённые изменения, нажмите на значок __.png.

Подробное описание работы с поиском и фильтрами приведено в статье «Поиск и фильтры». О том, как использовать язык EQL365, читайте в статье «Поисковые запросы на языке EQL365».