Графический элемент позволяет в рамках бизнес-процесса поставить выбранному сотруднику задачу провести встречу с клиентом. Каждая встреча привязывается к элементу приложения Лиды, Сделки или Компании. Информация о переносе встречи и достигнутых договорённостях фиксируется в карточке элемента.
начало внимание
Элемент доступен только с лицензией ELMA365 CRM. Если указать в качестве исполнителя пользователя без лицензии, процесс прервётся с ошибкой.
конец внимание
Разместите блок на схеме процесса и дважды нажмите на него, чтобы перейти к настройке.
Вкладка «Основное»
- Название* — введите текст, который будет отображаться на схеме процесса;
- Название задачи — отметьте опцию Формировать название по шаблону, чтобы включить контекстные переменные в название, которое исполнитель увидит в списке задач и в карточке задачи;
- Шаблон* — в правом углу поля нажмите на значок {+} и выберите переменную. В шаблон можно добавить также дату и время с помощью функции DateTime(). Для этого нажмите на значок f(x);
- Оповещение — при выборе данной опции исполнитель будет получать в ленту сообщение о назначении задачи;
- Приложение CRM* — укажите переменную типа Приложение из контекста бизнес-процесса, которая ссылается на приложение из раздела CRM. Вы можете выбрать существующую переменную в выпадающем списке или создать новую;
При помощи этой опции каждая встреча связывается с определённым элементом приложения, например, со сделкой. Это позволяет отслеживать историю коммуникаций с каждым клиентом, т. к. информация о переносах встречи и достигнутых договорённостях фиксируется в карточке сделки.
Обратите внимание, до того, как процесс дойдёт до шага Встреча, в контекстную переменную необходимо записать определённый элемент приложения, например, сделку. Для этого разместите на схеме процесса блок Присваивание;
- Исполнитель* — выберите сотрудника, который должен провести встречу. Указать можно контекстную переменную типа Пользователи. Если у сотрудника нет лицензии ELMA365 CRM, задача не будет поставлена, и процесс прервётся с ошибкой;
- Время начала — укажите, когда исполнитель должен приступить к задаче:
- Точное время — укажите через сколько минут, часов или дней исполнитель должен провести встречу. Срок можно указывать с учётом настройки рабочего календаря;
- Переменная — выберите переменную типа Дата/Время из контекста или создайте новую. При необходимости скорректируйте время. Например, прибавьте сутки к значению, которое будет храниться в переменной.
Эту опцию удобно использовать, когда определить точное время встречи заранее невозможно. Например, встречу нужно провести через день после отправки коммерческого предложения;
- Продолжительность* — укажите продолжительность выполнения задачи, например, 1 час. По истечении установленного срока активность в разделе Задачи будет отмечена как просроченная;
- Показывать в общем календаре — при отмеченной опции активность будет отображаться в личном календаре исполнителя.
После того как вы указали все параметры, нажмите кнопку Сохранить.
Работа с задачей «Встреча»
При выполнении процесса на шаге Встреча сотруднику назначается задача провести встречу с клиентом.
При нажатии на название задачи открывается карточка элемента приложения, к которому привязана встреча, например, карточка сделки. На ней вы можете закрыть или отредактировать задачу, а также оставить комментарий, который отобразится в ассоциированной ленте элемента приложения. Подробнее об этом читайте в статье «Активности CRM».