CRM > Лиды / Отображение лидов

Отображение лидов

Вы можете изменять способ отображения лидов в воронке. По умолчанию они показываются в виде карточек на канбан-доске. Это позволяет отслеживать ход работы с потенциальными клиентами в реальном времени.

Однако, при необходимости, вы можете выбрать представление в виде таблицы. Для этого воспользуйтесь переключателем в правом верхнем углу страницы.

leads_layout-1

Канбан-доска

Каждая колонка доски соответствует определенному этапу работы с лидом. При нажатии на название колонки открывается страница с полным списком лидов на этом этапе.

На карточке лида по умолчанию показывается имя ответственного менеджера и текущие задачи. Если пользователи не выполнили задачи по лиду в срок, карточка отмечается красной точкой, а название задачи выделяется красным. Это позволяет отслеживать работу каждого менеджера.

leads_layout-2

При необходимости вы можете изменить ширину карточек, скрыть задачи, сортировать элементы по параметрам, выбрать отображающиеся поля и т.д. Для этого нажмите на значок шестеренки в правом верхнем углу страницы и выберите пункт Настройка доски.

Подробнее про эти настройки читайте в статье «Канбан-доска».

Таблица

Для таблиц вы можете настроить столбцы, выбрав отображаемые свойства приложения, а также сортировать записи по параметрам. Для этого нажмите на значок шестеренки в правом верхнем углу страницы и выберите пункт Настройка таблицы.

Подробнее об этом читайте в статье «Настройка отображения элементов приложения».

leads_layout-3

Лиды с просроченными активностями отмечаются красной точкой.

Нашли опечатку? Выделите текст, нажмите ctrl + enter и оповестите нас