CRM > Лиды / Воронки лидов

Воронки лидов

Воронка — это инструмент, который наглядно показывает количество лидов на каждом этапе работы, ответственного менеджера и назначенные на него задачи.

lead_pipeline-1

На странице воронки лиды отображаются в виде канбан-доски. Каждая колонка соответствует статусу лида. При изменении статуса лид переходит с одного этапа на другой.

По умолчанию работа с лидом состоит из трех этапов. Созданный лид попадает в колонку Новые, проходит Обработку, затем вы можете Квалифицировать его в сделку или Не квалифицировать, в случае неуспеха.

При необходимости вы можете построить процесс работы над лидом, подходящий именно вашей компании: изменить количество этапов, редактировать их названия, добавить действия, выполняемые при переходе лида на другой этап.

Как добавить новую воронку

По умолчанию в приложение Лиды добавлена одна воронка. Туда попадают все лиды. Для сортировки поступающих заявок по категориям, вы можете создать свои воронки.

Для этого нажмите на значок + справа от названия последней воронки. Укажите имя новой воронки и настройте этапы при необходимости.

lead_pipeline-2

Если вы добавили несколько воронок, вы также можете изменить порядок их расположения. Для этого нажмите на значок карандаша рядом с названием страницы Новые. Затем перетащите воронки в нужное место, используя метод drag-and-drop.

Как настраивать этапы

Чтобы настроить этапы, перейдите на страницу нужной воронки и нажмите на значок шестеренки в правом верхнем углу. Затем выберите пункт Настройка воронки.

начало внимание

Настраивать, добавлять и удалять воронки могут только пользователи, включенные в группу Администраторы.

конец внимание

lead_pipeline-3

На открывшейся странице вы сможете:

  • отредактировать название этапа/статуса, нажав на него;
  • поменять этапы местами, перетащив их с помощью drag-and-drop;
  • удалить этап, нажав на значок корзины;
  • добавить новый этап, нажав на кнопку add_icon.

 

lead_pipeline-4

Обратите внимание, статус Новые нельзя изменить или удалить. Он присутствует в каждой воронке. При создании все лиды получают этот статус.

Добавление действия в этапах воронки

 

На странице настройки воронки вы можете добавить действие, которое будет выполняться при переходе лида с одного этапа на другой. Для этого нажмите на кнопку 360010587899-mceclip8 под названием колонки.

 

В открывшемся окне выберите действие:

 

  • Запуск бизнес-процесса — настройка позволяет выбрать бизнес-процесс, который будет запускаться при смене статуса лида на следующий в этой воронке. Например, вы можете создать бизнес-процесс обработки лида, который будет запускаться, как только статус изменится с Новые на Обработка.

 

  • Email — это действие позволяет отправить сообщение на электронную почту. Например, вы можете настроить отправку коммерческого предложения потенциальному клиенту. Действие настраивается так же, как и блок Оповещение на email. Подробнее о настройке можно прочитать в статье «Оповещения на электронную почту». Если во время отправки сообщения возникнет ошибка, например, не определится адрес получателя, сотрудник, изменивший статус лида, получит оповещение об этом.

 

  • Webhook — вызов сторонней системы при помощи веб-хука. Выбрав это действие, вы сможете передавать данные из ELMA365 во внешнюю систему. Действие настраивается так же, как и блок Webhook. Подробнее о настройке можно прочитать в статье «Webhook». Если при отправке запроса возникнет ошибка, сотрудник, изменивший статус лида, получит оповещение об этом.

 

  • SMS — эта опция позволяет уведомить клиентов или сотрудников о любых событиях при помощи SMS. Например, вы можете настроить отправку сообщения о действующих акциях. Чтобы настроить действие, необходимо осуществить интеграцию с провайдером сервиса sms-рассылки. Подробнее о настройке можно прочитать в статье «Отправить SMS». При возникновении ошибки, например, в получении доступа к внешнему сервису, сотрудник, изменивший статус лида, получит оповещение об этом.

 

  • Изменение значений — эта настройка позволяет изменить значение любого поля на карточке лида при смене этапа в воронке.

 

Например, у лида добавлено поле «Направлено коммерческое предложение» с выбором «да/нет». Настройте действие Изменение значений, чтобы нужное значение отображалось в карточке при переходе лида на следующий этап в воронке.

Чтобы настроить действие, в левом столбце выберите поле с карточки лида, значение которого вы хотите изменить. В столбце справа укажите значение, которое будет присвоено полю.

lead_pipeline-5

Вы можете добавить несколько действий для одного этапа в воронке. При этом они будут выполняться в том порядке, в котором были добавлены.

Финальные этапы воронки

В каждой воронке по умолчанию есть два финальных этапа: Квалифицирован, Неквалифицирован. Их нельзя удалить.

К этапу Квалифицирован привязан запуск бизнес-процесса квалификации лида. Как только лид попадает на этот этап, менеджеру, изменившему статус, приходит новая задача «Заполнить данные по квалификации лида». Сотрудник может создать из лида сделку и компанию или только компанию, если сделка отложена. Подробнее об этом читайте в статье «Работа со статусами. Квалификация лида».

Если потенциальный клиент потерял интерес к покупке, лид можно перевести в статус Неквалифицирован, указав причину отказа. Список добавленных по умолчанию причин можно дополнить. Для этого на странице Настройка воронки нажмите кнопку +Добавить причину в столбце финального статуса Неквалифицирован. Чтобы удалить причину отказа, нажмите на значок корзины напротив её названия.

lead_pipeline-6

Вы можете настраивать отображение лидов в финальных статусах на странице воронки. Например, лиды со статусом Неквалифицирован по умолчанию скрываются из воронки. Чтобы это изменить, нажмите на значок view_icon рядом с названием этапа.

Как удалить воронку

Чтобы удалить воронку, нажмите на значок карандаша рядом с названием страницы Новые. Рядом с названием каждой воронки появится значок корзины. Нажмите на него и подтвердите удаление.

начало внимание

Воронку нельзя удалить, пока в ней есть лиды.

конец внимание

lead_pipeline-7

Для удаления воронки вам необходимо переместить лиды в другую воронку. Для этого на боковой панели карточки лида, в виджете воронка, нажмите на кнопку Изменить. Выберите нужную воронку из выпадающего списка.

lead_page-4

 

Кроме того, переместить лиды в другую воронку можно с помощью массового действия. Для этого отметьте элементы флажком и в правом верхнем углу страницы нажмите кнопку Сменить статус. В открывшемся окне выберите воронку.

После того, как в воронке не останется лидов, ее можно будет удалить.

Как настроить видимость воронок

Вы можете ограничить видимость определенных воронок для групп пользователей. Например, если в вашей компании несколько команд продаж, вы можете настроить видимость созданных воронок для них. Таким образом, каждая группа пользователей будет видеть только те воронки, с которыми работает.

Чтобы настроить видимость:

  1. Нажмите на значок карандаша рядом с названием страницы Новые.
  2. Нажмите на появившийся значок шестеренки рядом с названием нужной воронки.
  3. Укажите группы пользователей, которые должны иметь доступ к воронке.

Подробнее об этом читайте в статье «Настройка доступа к приложениям CRM».

Нашли опечатку? Выделите текст, нажмите ctrl + enter и оповестите нас