Воронка — это инструмент, который наглядно показывает количество лидов на каждом этапе работы, ответственного менеджера и назначенные на него задачи.
На странице воронки лиды отображаются в виде канбан-доски. Каждая колонка соответствует статусу лида. При изменении статуса лид переходит с одного этапа на другой.
По умолчанию работа с лидом состоит из трёх этапов. Созданный лид попадает в колонку Новые, проходит статус Обработка, затем вы можете Квалифицировать его в сделку или Не квалифицировать в случае неуспеха.
При необходимости вы можете построить процесс работы над лидом, подходящий именно вашей компании: изменить количество этапов, редактировать их названия, добавить действия, выполняемые при переходе лида на другой этап.
начало внимание
Настраивать, добавлять и удалять воронки могут только пользователи, включённые в группу Администраторы.
конец внимание
Добавить новую воронку
По умолчанию в приложение Лиды добавлена одна воронка, куда попадают все лиды. Для сортировки поступающих заявок по категориям вы можете создать дополнительные воронки.
Для этого справа от последней воронки нажмите на значок +. Укажите название и настройте этапы новой воронки.
Если вы добавили несколько воронок, вы также можете изменить порядок их расположения. Для этого нажмите на значок карандаша рядом с названием страницы Нераспределенные. Затем перетащите воронки в нужное место, используя метод Drag-and-Drop.
Настроить этапы
Чтобы настроить этапы обработки лида:
- Перейдите на страницу воронки и включите способ отображения канбан-доска.
- В правом верхнем углу нажмите на значок шестерёнки и выберите пункт Настройка воронки.
- В нижней части открывшейся страницы укажите, каким образом лиды будут переходить с одного этапа на другой:
- Менеджер вручную управляет статусами лидов — эта опция позволяет сотрудникам вручную передвигать лид с одного этапа на другой;
- Движение лидов только вперед — запретить возвращать лиды на предыдущие этапы;
- Движение лида идет согласно схеме бизнес-процесса — лид будет автоматически перемещаться с одного этапа воронки на другой в ходе выполнения бизнес-процесса. Вы можете выбрать существующий процесс или создать новый. Обратите внимание, чтобы настройка работала корректно, в процесс необходимо добавить блоки Управление статусом и выбрать статусы текущей воронки.
- Менеджер вручную управляет статусами лидов — эта опция позволяет сотрудникам вручную передвигать лид с одного этапа на другой;
- Измените настройки этапов. Вы можете:
- отредактировать название этапа, нажав на него;
- поменять этапы местами, перетащив их с помощью Drag-and-Drop;
- удалить этап, нажав на значок корзины;
- добавить новый этап, нажав
; - настроить действия, которые будут выполняться при изменении статуса лида.
Настройка действий в воронках
Добавьте действия, которые будут автоматически выполняться при переходе лида с одного этапа на другой. Для этого в колонке с названием этапа нажмите на кнопку 
.
В открывшемся окне выберите действие:
- Запуск бизнес-процесса — настройка позволяет выбрать бизнес-процесс, который будет запускаться при смене статуса лида на следующий в этой воронке. Например, вы можете создать бизнес-процесс обработки лида, который будет запускаться, как только статус изменится с Новые на Обработка;
- Email — это действие позволяет отправить сообщение на электронную почту. Например, вы можете настроить отправку коммерческого предложения потенциальному клиенту. Действие настраивается так же, как и блок Оповещение на email. Если во время отправки сообщения возникнет ошибка, например, не определится адрес получателя, сотрудник, изменивший статус лида, получит оповещение об этом;
- Webhook — вызов сторонней системы при помощи веб-хука. Выбрав это действие, вы сможете передавать данные из ELMA365 во внешнюю систему. Действие настраивается так же, как и блок Webhook. Если при отправке запроса возникнет ошибка, сотрудник, изменивший статус лида, получит оповещение об этом;
- SMS — эта опция позволяет уведомить клиентов или сотрудников о любых событиях при помощи SMS. Например, вы можете настроить отправку сообщения о действующих акциях. Чтобы настроить действие, необходимо осуществить интеграцию с провайдером сервиса sms-рассылки. Подробнее о настройке можно прочитать в статье «Отправить SMS». При возникновении ошибки, например, в получении доступа к внешнему сервису, сотрудник, изменивший статус лида, получит оповещение об этом;
- Изменение значений — эта настройка позволяет изменить значение любого поля на карточке лида при смене этапа в воронке.
Например, у лида добавлено поле Направлено коммерческое предложение типа Выбор «да/нет». Настройте действие Изменение значений, чтобы нужное значение отображалось в карточке при переходе лида на следующий этап в воронке.
Чтобы настроить действие, в левом столбце выберите поле с карточки лида, значение которого вы хотите изменить. В столбце справа укажите значение, которое будет присвоено полю.
Вы можете добавить несколько действий для одного этапа в воронке. При этом они будут выполняться в том порядке, в котором были добавлены.
Изменить бизнес-процесс квалификации
Процесс квалификации лида, который по умолчанию запускается при переходе лида в статус Квалифицирован, является системным. Он недоступен для редактирования. Однако вы можете скопировать его и внести изменения, которых требуют правила работы вашей компании.
Для этого:
- Перейдите на страницу Администрирование > Бизнес-процессы и найдите в списке процесс Квалификация лида.
- Нажмите на три точки напротив его названия и выберите опцию Создать копию.
- В открывшемся окне, в поле Родительская категория, выберите раздел, в котором будет сохранён бизнес-процесс.
- Найдите в списке скопированный процесс и отредактируйте его.
После внесения изменений привяжите процесс к этапу Квалифицирован в воронке. Подробнее о том, как настроить запуск процесса со сменой статуса читайте в разделе «Настройка действий в воронках».
Удалить воронку
Для удаления созданной воронки:
- В приложении Лиды откройте воронку, которую хотите удалить. Если в ней есть элементы, перенесите их в другую воронку.
- Рядом с названием страницы Нераспределенные нажмите на значок карандаша.
- Напротив удаляемой воронки нажмите значок корзины и подтвердите удаление.
Финальные этапы воронки
В каждой воронке по умолчанию есть два финальных этапа: Квалифицирован и Неквалифицирован. Их нельзя удалить.
К этапу Квалифицирован привязан запуск бизнес-процесса квалификации лида. Как только лид попадает на этот этап, менеджеру, изменившему статус, приходит новая задача Заполнить данные по квалификации лида. Сотрудник может создать из лида сделку и компанию или только компанию, если сделка отложена. Подробнее об этом читайте в статье «Работа со статусами. Квалификация лида».
Если потенциальный клиент потерял интерес к покупке, лид можно перевести в статус Неквалифицирован, указав причину отказа. Список добавленных по умолчанию причин можно дополнить. Для этого на странице Настройка воронки нажмите кнопку + Добавить причину в столбце финального статуса Неквалифицирован. Чтобы удалить причину отказа, нажмите на значок корзины напротив её названия.
Вы можете настраивать отображение лидов в финальных статусах на странице воронки. Например, лиды со статусом Неквалифицирован по умолчанию скрываются из воронки. Чтобы это изменить, нажмите на значок 
рядом с названием этапа.
Настроить видимость воронок
Вы можете ограничить видимость определённых воронок для групп пользователей. Например, если в вашей компании несколько команд продаж, вы можете настроить видимость созданных воронок для них. Таким образом, каждая группа пользователей будет видеть только те воронки, с которыми работает.
Чтобы настроить видимость:
- Нажмите на значок карандаша рядом с названием страницы Нераспределенные.
- Нажмите на появившийся значок шестёренки рядом с названием нужной воронки.
- В появившемся окне укажите системные, пользовательские группы и роли, созданные на уровне раздела CRM или приложений Лиды и Сделки. Сотрудники, включенные в выбранные группы и роли, будут иметь доступ к воронке.
Подробнее об этом читайте в статье «Настройка доступа к приложениям CRM».