CRM > Лиды / Карточка лида

Карточка лида

На карточке лида хранится вся важная информация о потенциальном клиенте: наименование компании, контактное лицо, текущие задачи, статус и т.д. Вы можете изменять внешний вид карточки по вашему усмотрению, например, добавлять и удалять поля, или сделать их обязательными для заполнения.

lead_page-1

Лента событий

В левой части карточки отображается Лента событий. В ленте можно обсудить вопросы с коллегами и отследить историю работы над лидом.

Кроме того, в ленте хранятся записи входящих звонков от контактов, которые привязаны к лиду. Подробнее о привязке контактов см. в разделе Детали лида. В ленте отображаются запись звонка, дата его совершения и продолжительность. Запись можно прослушать и оставить под ней краткий комментарий.

lead_page-2

 

Важно: в некоторых версиях системы отображение записей входящих звонков по умолчанию выключено.

Инструкция по включению опции.

 

Активности по лидам

Справа от Ленты событий показаны текущие и завершенные активности по лидам. Чтобы запланировать новую активность, нажмите на кнопку +Задача и выберите нужное действие из выпадающего списка — Звонок, Встреча, Вебинар, Письмо или Задача.

Подробнее о работе с активностями читайте в статье «Активности CRM».

lead_page-3

Детали лида

Над Лентой событий и Активностями, а также на панели справа представлена основная информация о лиде. Чтобы дополнить или откорректировать данные, нажмите на кнопку Редактировать.

Вы можете указать:

  • Продукт;
  • Зрелость потребности — Осведомлен, Заинтересован, Горящая потребность;
  • Привязать к лиду Компанию;
  • Привязать к лиду Контакт.

На карточке также отображается поле Тип квалификации. После того, как лид будет квалифицирован, в этом поле вы увидите способ квалификации:

  • с добавлением сделки и компании;
  • с добавлением компании.

Подробнее об этом читайте в статье «Работа со статусами. Квалификация лида».

Кроме того, вы можете добавлять или удалять поля на карточке. Подробнее о том, как это сделать, читайте ниже, в подразделе «Как изменить внешний вид карточки».

Воронка лида

На правой панели отображается воронка, в которой находится лид. Вы можете переместить его в другую воронку, нажав на кнопку Изменить. При этом статус лида изменится на Новые.

lead_page-4

Подробнее о работе с воронками читайте в статье «Воронки лидов».

Статус лида

На панели справа отображается текущий статус лида. Вы можете присвоить новый статус, нажав кнопку Изменить.

lead_page-5

По умолчанию у лидов могут быть следующие статусы:

  • Новые — начальный статус созданного лида;
  • Обработка — менеджер работает с клиентом, подготавливая его к сделке;
  • Квалифицирован — квалифицируйте лид, если клиент проявляет высокую заинтересованность в продукте. При этом вы можете создать новую сделку или компанию;
  • Неквалифицирован — поставьте этот статус, если продажа не состоялась, и клиент утратил интерес.

Подробнее об этом читайте в статье «Работа со статусами. Квалификация лида».

Как закрепить ответственного за лидом

Если при создании лида вы не указали ответственного менеджера, сделать это можно позднее, открыв карточку лида.

Для этого воспользуйтесь кнопками Взять в работу и Назначить на правой панели карточки лида.

  • Взять в работу — нажавший на эту кнопку сотрудник сам становится ответственным за работу с лидом.
  • Назначить — нажмите на эту кнопку и в появившемся окне выберите пользователя, который будет отвечать за лид.  

lead_page-6

После того, как определен ответственный, статус лида Новые изменится на Обработка.

Вкладка «Маркетинг»

На вкладке Маркетинг указаны Источник лида и Маркетинговое мероприятие, которое помогло привлечь клиента.

Кроме того, здесь отображаются данные, собранные с помощью UTM-меток.

Свойства, обозначающие UTM-метки, добавлены в контекст приложения Лиды по умолчанию:

  • utm_source — источник переходов;
  • utm_medium — тип трафика;
  • utm-campaign — название рекламной компании.

Вы можете ими воспользоваться и отследить, откуда пришло наибольшее количество потенциальных клиентов, а также проанализировать работу маркетологов.

lead-page-7

Как изменить внешний вид карточки

При необходимости вы можете изменять стандартный вид карточки лида. Например, перемещать, добавлять или удалять поля, указать, какие из них обязательны для заполнения или доступны только для чтения.

начало внимание

Настраивать формы приложения Лиды могут только пользователи, включенные в группу Администраторы.

конец внимание

Для перехода в режим редактирования, нажмите на значок 360004420960-1 справа от названия приложения и в меню выберите пункт Настройка формы.

Откроется окно, в котором вы увидите список всех полей, используемых на карточке.

lead_page-8

Переключайтесь между вкладками, чтобы изменить внешний вид карточки в режиме создания, просмотра или редактирования. Подробнее об этом можно прочитать в статье «Расширенный режим настройки форм».

Данные настройки применяются ко всем карточкам во всех воронках продаж.

Нашли опечатку? Выделите текст, нажмите ctrl + enter и оповестите нас