В ELMA365 вы можете создавать подзадачи и чек-листы для любых задач, в том числе процессных. Это удобный инструмент, позволяющий разбить работу на этапы и ничего не упустить из виду. Используйте его, чтобы планировать и отслеживать ход выполнения работ.
начало внимание
Подзадачи и чек-листы можно создавать в карточках задач, файлов и элементов приложений.
конец внимание
Работа с подзадачами
Сотрудники работают с подзадачами так же, как и с обычными задачами. У подзадачи есть собственный срок, исполнитель, и даже свои подзадачи. Количество иерархических уровней не ограничено. Каждый сотрудник может отметить свою подзадачу как выполненную, при этом статус родительской задачи не изменится.
- В зависимости от того, где вы хотите создать подзадачу, откройте:
- родительскую задачу, нажав на её название во Входящих или Участвую. В группе Исходящие опция доступна, если задача поставлена не в ходе процесса или если вы являетесь инициатором процесса и исполнителем задачи;
- карточку просмотра элемента приложения;
- файл.
- Нажмите на кнопку +Задача на боковой панели элемента приложения или файла. Если вы создаёте подзадачу на карточке задачи, кнопка будет отображаться в разделе Подзадачи.
- Укажите название, исполнителя и срок и нажмите Сохранить.
Если вы хотите добавить других участников, дать подробное описание задачи или прикрепить файл, нажмите на три точки рядом с полем Срок. Откроется окно с полными настройками задачи.
Подзадача будет создана, а исполнителю в #ленту придет уведомление. Открыв карточку подзадачи, сотрудник увидит ссылку на родительскую задачу, на элемент приложения или файл, по которому создана подзадача. При необходимости вы сможете перейти по ней, чтобы ознакомиться с исходными данными.
Сотрудник, поставивший подзадачу, а также автор родительской задачи, смогут отслеживать ход подзадачи или прервать её выполнение в Исходящих.
начало внимание
При закрытии родительской задачи все незавершенные подзадачи остаются активными.
конец внимание
Работа с чек-листами
Помимо подзадач, вы можете создавать чек-листы. Они представляют собой отдельные пункты, которые не будут отображаться во входящих задачах. Посмотреть их можно только в карточке родительской задачи, элемента приложения или файла.
Для добавления пункта чек-листа выполняются такие же действия, как и для создания подзадачи, но не указываются исполнитель и срок выполнения. Достаточно заполнить название пункта и нажать клавишу Enter или кнопку Сохранить.
Чтобы выполнить пункт из чек-листа, слева от него поставьте флажок. Выполненный пункт перечёркивается.
Для удаления пункта нажмите на крестик рядом с добавленной записью и подтвердите действие.
Пункт чек-листа можно преобразовать в подзадачу, чтобы она отобразилась в группе Входящие. Для этого нажмите на значок карандаша рядом с нужной записью. В открывшемся окне укажите исполнителя и сроки для подзадачи.
При завершении задачи, в которой остались невыполненные пункты чек-листа, вы увидите уведомление. Автору придёт задача контроля, в которой он сможет закрыть задачу без выполнения чек-листа или открыть её заново.