В разделе Задачи вы увидите список поручений, которые выполняете сами или назначили на других сотрудников. Напротив задач, для которых задан срок выполнения, отображаются цветные маркеры:
- чёрный — до конца срока выполнения осталось больше двух суток;
- жёлтый — до конца срока меньше двух суток;
- красный — задача просрочена.
Группы задач
В левом меню можно переключаться между группами:
- Входящие — здесь вы увидите все задачи, за исполнение которых отвечаете. Если коллега поставит вам новую задачу, рядом со словом Входящие появится цифра в красном кружке. О том, как работать с входящими задачами, читайте в статье «Карточка задачи»;
- Задачи CRM — задачи по сделкам, лидам и компаниям, за исполнение которых вы отвечаете. Группа отображается только в том случае, если в профиле пользователя в настройках включена опция Показывать задачи по CRM отдельно от прочих входящих задач;
- Проектные задачи — группа предназначена для работы с задачами по проектам. Администратор системы может скрыть её для всех пользователей. Также можно использовать персональные настройки задач в профиле пользователя, чтобы скрыть или показать эту группу;
- Участвую — задачи, в которых вы присоединяетесь к работе как участник, но основным исполнителем является другой сотрудник. Счётчик показывает количество незавершённых задач;
- Исходящие — все созданные вами задачи. Вы можете проверить прогресс выполнения, уточнить детали с исполнителем или отменить задачу. Подробнее читайте в статье «Контроль исполнения».
начало внимание
Задачи CRM доступны только для пользователей с лицензией решения CRM.
Проектные задачи доступны только для пользователей с лицензией ELMA365 Проекты.
конец внимание
Если в организационной структуре компании вы являетесь руководителем отдела, то помимо ваших собственных задач (входящих, исходящих и тех, в которых вы являетесь участником), вы увидите задачи ваших подчинённых. Подробнее читайте в статье «Мой отдел».
Фильтрация задач по типу
Вверху страницы можно переключаться между преднастроенными вкладками, чтобы выбрать, какие задачи отображать:
- Текущие — актуальные задачи, требующие вашего внимания и действия;
- Все — все задачи, отсортированные по дате создания. Закрытые задачи перечёркнуты;
- Завершенные — вкладка доступна для задач CRM и позволяет посмотреть все выполненные ранее задачи;
- Просроченные — вкладка доступна для задач CRM и показывает незавершённые задачи с истёкшим сроком исполнения.
Вы также можете использовать поиск по задачам, чтобы найти задачу по названию, автору, дате и т. д.
Отображение задач
Задачи показываются на странице в виде таблицы. Нажимая на её столбцы, вы можете сортировать задачи по названию, автору, дате создания и завершения.
Для группы Задачи CRM доступны также способы отображения Канбан-доска, Календарь и Список задач. Подробнее читайте в статье «Задачи CRM».