Чтобы вам было проще ориентироваться и работать с задачами, они группируются по типам:
- Входящие — здесь вы увидите все задачи, за исполнение которых отвечаете. Если коллега поставит вам новую задачу, рядом со словом Входящие появится цифра в красном кружке;
- Задачи CRM — задачи по сделкам, лидам и компаниям, за исполнение которых вы отвечаете. Группа отображается только в том случае, если в профиле пользователя в настройках включена опция Показывать задачи по CRM отдельно от прочих входящих задач;
- Проектные задачи — эта группа предназначена для работы с задачами по проектам. Администратор системы может скрыть её для всех пользователей. Также можно использовать персональные настройки задач в профиле пользователя, чтобы скрыть или показать эту группу;
- Участвую — в эту группу входят задачи, требующие вашего участия на определённых этапах. Счётчик показывает количество активных задач, в которых вы являетесь участником;
- Исходящие — здесь собраны все созданные вами задачи.
начало внимание
Задачи CRM доступны только для пользователей с лицензией решения CRM.
Проектные задачи доступны только для пользователей с лицензией ELMA365 Проекты.
конец внимание
Если в организационной структуре компании вы являетесь руководителем отдела, то помимо ваших собственных задач (входящих, исходящих и тех, в которых вы являетесь участником), вы увидите задачи ваших подчиненных. Подробнее читайте в статье «Мой отдел».
Существует несколько вариантов отображения задач. Выбирайте тот способ, который кажется вам наиболее удобным:
- Текущие — используйте эту опцию, чтобы просмотреть актуальные задачи, требующие вашего внимания и действия;
- Все — здесь отображены все текущие, выполненные и отменённые задачи, отсортированные по дате создания. Закрытые задачи перечёркнуты;
- Завершенные — выбрать эту опцию можно только на странице группы Задачи CRM. Здесь показаны все выполненные ранее задачи.
Задачи на страницах показываются в виде таблицы. Нажимая на её столбцы, вы можете сортировать задачи по названию, автору, дате создания и завершения.
Для группы Задачи CRM доступны также способы отображения Канбан-доска и Календарь. Подробнее читайте в статье «Задачи CRM».
В общем списке у задач с указанным сроком выполнения в поле Сделать до отображаются значки: чёрная точка означает, что задача не просрочена, жёлтая точка — до конца срока исполнения задачи осталось меньше суток, красная точка появляется рядом с просроченными задачами.
Про работу с задачами в группе Входящие вы можете подробно прочитать в статье «Карточка задачи».
Больше информации о задачах в Исходящих вы найдете в статье «Контроль исполнения».