Почта представляет собой раздел ELMA365 со встроенным почтовым клиентом. Каждый пользователь может подключить к своему аккаунту персональную электронную почту. Это позволит просматривать письма клиентов и партнёров и отвечать им прямо из интерфейса системы. При этом история взаимодействия сохраняется в ELMA365.
начало внимание
Раздел доступен при активации одного из платных решений CRM, в которые включён встроенный почтовый клиент. Использовать его смогут только пользователи с лицензией такого решения.
конец внимание
Преимущества использования почтового клиента ELMA365:
- электронная почта синхронизируется с почтовым клиентом. Вы можете просматривать входящие и исходящие письма из интерфейса системы. При отправлении ответа на входящее письмо, переписка с одним получателем объединяется в цепочку писем. Вы сможете ознакомиться со всеми договорённостями с клиентом со страницы одного из связанных писем;
- интеграция легко настраивается с самыми распространёнными почтовыми сервисами: Gmail, Mail, Yandex, Rambler, Yahoo, Outlook. Также вы можете использовать почту Office365;
- вы можете подключить почтовый ящик со своим индивидуальным корпоративным доменом по протоколам SMTP и IMAP;
- доступны настройки подписи. Добавьте текст, который будет отображаться во всех ваших письмах;
- вы можете быстро перейти к оформлению письма с карточки любого элемента приложения, на форму которого добавлено поле типа Электронная почта;
- письма сортируются по привычным папкам. Вы можете просматривать Входящие и Отправленные письма, сохранять их в Черновики, а также отмечать письма прочитанными и важными по одному или с помощью массовых действий;
- входящие письма могут автоматически сортироваться по папкам, которые вы создали;
- вы можете искать письма по ключевым словам, а также по другим параметрам, например, по дате отправки или автору письма. Кроме того, записи в папках можно отсортировать с помощью фильтров и отображать только непрочитанные или важные письма;
- при открытии отправленных или полученных вложений они сохраняются в разделе Файлы. Вы также можете прикреплять к письмам документы, хранящиеся в этом разделе;
- письма можно отображать на карточках элементов приложений системы с помощью виджета Связанные письма, например, в лидах или сделках. При этом все пользователи с правом на просмотр элементов в приложении смогут видеть историю взаимодействия с клиентом, даже в случае отключения электронного адреса от профиля пользователя. Список приложений, к которым можно привязывать письма, настраивается Администратором.
Подробнее о работе с разделом Почта читайте в статьях:
- «Подключить почту»;
- «Настроить привязку писем к элементам приложений»;
- «Настроить список доступных почтовых сервисов»;
- «Как организован раздел „Почта“»;
- «Действия с письмами в папках»;
- «Страница письма»;
- «Связать письмо с приложением»;
- «Отправить письмо».
Была ли статья полезной?