Сделки / Отображение сделок 

Отображение сделок

Вы можете изменять способ отображения сделок в воронке. По умолчанию они показываются в виде карточек на канбан-доске. Это позволяет отслеживать ход продаж в реальном времени. Однако, при необходимости, можно выбрать представление в виде таблицы. Для этого воспользуйтесь переключателем в правом верхнем углу страницы.

CRM_4

Канбан-доска

Каждая колонка доски соответствует определённому этапу процесса продаж. Рядом с названием этапа отображается суммарный бюджет всех сделок, находящихся на данной стадии. Если нажать на название колонки, откроется список сделок c подробной информацией о каждой из них.

Администратор системы может скрыть или показать этапы сделок на канбан-доске для определённых пользователей. В зависимости от этих настроек вы увидите доступные для вас колонки.

Чтобы просмотреть все созданные в воронке сделки, перейдите к представлению в виде таблицы.

В карточке сделки по умолчанию показывается имя ответственного менеджера и текущие задачи. Сделки, по которым поставлены задачи, отмечаются цветовыми маркерами: серая точка означает, что задача не просрочена, жёлтая точка — до конца срока исполнения задачи осталось меньше суток, красная точка отмечает просроченные задачи.

ОС2

Вы можете изменить ширину карточек, скрыть задачи, сортировать элементы по параметрам и т. д. Для этого нажмите на значок шестерёнки в правом верхнем углу страницы и выберите пункт Настройка доски.

Подробнее об этом читайте в статье «Канбан-доска».

Таблица

Для таблиц вы можете настроить столбцы, выбрав отображаемые свойства приложения, а также сортировать записи по параметрам. Для этого нажмите на значок шестерёнки в правом верхнем углу страницы и выберите пункт Настройка таблицы.

ОС4

Подробнее о настройке таблицы читайте в статье «Настройка отображения элементов приложения».

В таблице отображаются все доступные вам элементы, в отличие от канбан-доски, где можно скрыть статусы, с которыми вы не работаете.