Настроить решение «ELMA365 CRM»

Системное решение ELMA365 CRM позволяет организовать эффективные процессы продаж, наладить коммуникации с клиентами, оптимизировать и контролировать работу сотрудников, планировать и отслеживать поступления денежных средств в компанию, а также сохранять историю всех завершённых сделок.

Настройка решения ELMA365 CRM состоит из следующих шагов:

  1. Добавьте воронки продаж в приложениях «Лиды» и «Сделки».

Воронки — это инструмент, позволяющий отслеживать движение лидов и сделок по всем этапам процесса продаж и контролировать своевременное выполнение каждого шага. Создайте несколько воронок продаж, например, для первичной отгрузки и повторных продаж. Настройте этапы каждой из них, чтобы организовать цепочку действий для процессов продаж компании. Подробнее читайте в статьях «Воронки лидов», «Воронки сделок».

  1. Заполните справочники с информацией о компании.

Создайте список продуктов, которые предоставляет ваша компания, укажите потенциальные источники лидов, а также отрасли и сегменты бизнеса контрагентов. Это позволит анализировать продажи компании и отслеживать наиболее успешные стороны бизнеса. Подробнее об этом читайте в статье «Справочники раздела „CRM“».  

  1. Сформируйте группы продаж компании.

Создайте Группы продаж, по которым распределены сотрудники вашей компании, и включите в них пользователей. Это поможет чётко понимать зону ответственности каждого сотрудника отдела продаж, а также контролировать его работу. Подробнее об этом читайте в статье «Справочники раздела „CRM“».

  1. Настройте раздел «Поступления».

Чтобы организовать учёт финансовых ресурсов компании, наладить прогнозирование доходов и отслеживать текущие достижения отдела продаж, настройте раздел Поступления.

Менеджеры смогут создавать плановые поступления денежных средств, например, при работе со сделкой. В карточке сделки будет отображаться текущий статус оплаты, что позволит проконтролировать своевременное получение платежа. Вся история поступлений оплат от определённого контрагента будет сохраняться в системе. Подробнее об этом читайте в разделе «Поступления и Прогнозирование».

  1. Настройте доступ к разделам, приложениям и воронкам.

Определите права доступа к разделам и приложениям решения, согласно принятой в компании организационной структуре. Подробнее о многоуровневой системе доступа читайте в разделе «Система прав доступа в ELMA365».

Кроме того, на основе распределения пользователей на группы продаж вы можете ограничить видимость воронок лидов и сделок. Это поможет сотрудникам отслеживать только те сделки, за которые они ответственны. Подробнее об этом читайте в статье «Настройка доступа к приложениям CRM».

  1. Создайте веб-формы для сбора лидов.

Создайте форму обращения потенциальных клиентов, настройте её внешний вид и разместите на официальном сайте компании. Собирайте информацию о лидах, фиксируйте её в системе в виде элементов приложений и своевременно обрабатывайте каждый запрос. Это позволит не потерять ни одного потенциального клиента и повысит эффективность продаж. Подробнее об этом читайте в статье «Веб-формы».

  1. Подключите IP телефонию.

Настройте интеграцию с провайдерами IP телефонии и совершайте звонки из интерфейса ELMA365. При входящем звонке осуществится поиск клиента в базе данных и откроется его карточка. Вы сможете посмотреть историю договоренностей, фиксировать новую информацию, а затем прослушать записанный разговор с клиентом. Подробнее о доступных для подключения провайдерах и настройке интеграции читайте в статье «Телефония».

  1. Настройте поиск дублей.

Настройте поиск лидов, сделок или компаний с одинаковыми данными, отмечайте их дублями и объединяйте между собой, чтобы вся информация по контрагенту хранилась в одном элементе приложения. Задайте правила поиска дублей и ищите повторяющиеся элементы на этапе их создания вручную, а также по всем автоматически добавленным в систему записям. Подробнее об этом читайте в разделе «Дубли».

  1. Включите отображение активностей CRM отдельно от прочих задач.

Чтобы отслеживать активности CRM было проще, каждый сотрудник может включить показ звонков, встреч, вебинаров и писем отдельно от остальных входящих задач. Таким образом пользователь сможет понимать загрузку на текущий день и своевременно выполнять договорённости с клиентом. Подробнее о задачах, поставленных по лиду, сделке или компании, читайте в статьей «Активности CRM».

  1. Настройте интеграцию ELMA365 с персональной электронной почтой.

Эффективность коммуникаций с контрагентами можно улучшить, подключив персональную электронную почту к аккаунту в ELMA365. Встроенный почтовый клиент полностью синхронизируется с электронной почтой, и менеджеры смогут вести переписку из интерфейса системы.

Кроме того, письма можно отображать на карточках элементов приложений, например, в сделках, чтобы остальные сотрудники просматривали историю взаимодействия с клиентом. Подробнее о подключении почтового клиента читайте в разделе «Почта».

  1. Создайте пользовательские бизнес-процессы продаж.

Автоматизируйте работу сотрудников, согласно принятым в компании этапам продаж. В ходе процессов можно предусмотреть автоматическую постановку менеджерам задач CRM, разместив на схеме специальные графические элементы: Звонок, Письмо, Встреча, Вебинар. Подробнее о возможностях моделирования процессов читайте в разделе «Дизайнер бизнес-процессов».

После того как первичные настройки решения выполнены, сотрудники отдела продаж смогут наполнять базу данных клиентов в приложениях Компании и Контакты, а также наладить работу с заказчиками от первого контакта до получения оплаты и закрытия сделки.

Руководители смогут отслеживать деятельность менеджеров и динамику сделок с помощью наглядных отчётов, преднастроенных в разделах CRM и Поступления.