Системное решение ELMA365 CRM позволяет организовать эффективные процессы продаж, наладить коммуникации с клиентами, оптимизировать и контролировать работу сотрудников, планировать и отслеживать поступления денежных средств в компанию, а также сохранять историю всех завершённых сделок.
Настройка решения ELMA365 CRM состоит из следующих шагов:
- Добавьте воронки продаж в приложениях «Лиды» и «Сделки».
Воронки — инструмент, позволяющий отслеживать движение лидов и сделок по всем этапам процесса продаж и контролировать своевременное выполнение каждого шага. Создайте несколько воронок продаж, например, для первичной отгрузки и повторных продаж. Настройте этапы каждой из них, чтобы организовать цепочку действий для процессов продаж компании. Подробнее читайте в статьях «Воронки лидов», «Воронки сделок».
- Заполните справочники с информацией о компании.
Создайте список продуктов, которые предоставляет ваша компания, укажите потенциальные источники лидов, а также отрасли и сегменты бизнеса контрагентов. Это позволит анализировать продажи компании и отслеживать наиболее успешные стороны бизнеса. Подробнее об этом читайте в статье «Справочники раздела „CRM“».
- Сформируйте группы продаж компании.
Создайте Группы продаж, по которым распределены сотрудники вашей компании, и включите в них пользователей. Это поможет чётко понимать зону ответственности каждого сотрудника отдела продаж, а также контролировать его работу. Подробнее об этом читайте в статье «Справочники раздела „CRM“».
- Настройте отслеживание информации о взаимодействии с клиентами.
Определите, какие действия клиентов и сотрудников отдела продаж фиксируются в системе. Это позволит менеджеру просматривать историю всех последних касаний с клиентом в одном месте, чтобы планировать следующие активности по сделке. Также на основе данных о взаимодействии с клиентом можно рассчитать его готовность к покупке. Подробнее читайте в статьях «Настройки истории активностей» и «Присвоение клиенту стадии прогрева».
- Настройте раздел «Поступления».
Чтобы организовать учёт финансовых ресурсов компании, наладить прогнозирование доходов и отслеживать текущие достижения отдела продаж, настройте раздел Поступления.
Менеджеры смогут создавать плановые поступления денежных средств, например, при работе со сделкой. В карточке сделки будет отображаться текущий статус оплаты, что позволит проконтролировать своевременное получение платежа. Вся история поступлений оплат от определённого контрагента будет сохраняться в системе. Подробнее об этом читайте в разделе «Поступления и Прогнозирование».
- Настройте отправку рассылок клиентам в разделе «Маркетинг».
Создайте сегменты подписчиков на основе данных о контактах из любых приложений системы, а также из внешних систем. Настройте интеграцию с сервисом рассылки, используя готовый модуль. Сформируйте шаблоны писем с помощью встроенного email-редактора или импортируйте готовые шаблоны. Затем настройте выполнение массовых или триггерных рассылок, которые будут отправлены клиентам в соответствии с заданными параметрами. Проанализировать показатели отправленных рассылок и активность подписчиков вы можете с помощью отчёта, данные для которого загружаются с подключённого сервиса рассылок. Подробнее читайте в разделе «Маркетинг».
- Настройте доступ к разделам, приложениям и воронкам.
Определите права доступа к разделам и приложениям решения, согласно принятой в компании организационной структуре. Подробнее о многоуровневой системе доступа читайте в разделе «Система прав доступа в ELMA365».
Кроме того, на основе распределения пользователей на группы продаж вы можете ограничить видимость воронок лидов и сделок. Это поможет сотрудникам отслеживать только те сделки, за которые они ответственны. Подробнее об этом читайте в статье «Настройка доступа к приложениям CRM».
- Создайте веб-формы для сбора лидов.
Создайте форму обращения потенциальных клиентов, настройте её внешний вид и разместите на официальном сайте компании. Собирайте информацию о лидах, фиксируйте её в системе в виде элементов приложений и своевременно обрабатывайте каждый запрос. Это позволит не потерять ни одного потенциального клиента и повысит эффективность продаж. Подробнее об этом читайте в статье «Веб-формы».
- Подключите IP-телефонию.
Настройте интеграцию с провайдерами IP-телефонии и совершайте звонки из интерфейса ELMA365. При входящем звонке осуществится поиск клиента в базе данных и откроется его карточка. Вы сможете посмотреть историю договорённостей, фиксировать новую информацию, а затем прослушать записанный разговор с клиентом. Подробнее о доступных для подключения провайдерах и настройке интеграции читайте в статье «Телефония».
- Настройте поиск дублей.
Настройте поиск лидов, сделок или компаний с одинаковыми данными, отмечайте их дублями и объединяйте между собой, чтобы вся информация по контрагенту хранилась в одном элементе приложения. Задайте правила поиска дублей и ищите повторяющиеся элементы на этапе их создания вручную, а также по всем автоматически добавленным в систему записям. Подробнее об этом читайте в разделе «Дубли в разделе CRM».
- Настройте типы задач CRM.
Создайте пользовательские задачи CRM и адаптируйте под нужды вашей компании стандартные типы задач — Звонок, Встреча, Вебинар и Письмо. Задачи CRM удобно использовать для организации работы сотрудников отдела продаж, так как их можно отслеживать и планировать отдельно от прочих задач в системе. Подробнее читайте в статьях «Создать пользовательский тип задач CRM» и «Настройка типов задач CRM».
- Включите отображение задач CRM отдельно от прочих задач.
Чтобы отслеживать задачи CRM было проще, каждый сотрудник может включить показ звонков, встреч, вебинаров и писем отдельно от остальных входящих задач. Таким образом пользователь сможет понимать загрузку на текущий день и своевременно выполнять договорённости с клиентом. Подробнее о задачах, поставленных по лиду, сделке или компании, читайте в статье «Задачи CRM».
- Настройте интеграцию ELMA365 с персональной электронной почтой.
Эффективность коммуникаций с контрагентами можно улучшить, подключив персональную электронную почту к аккаунту в ELMA365. Встроенный почтовый клиент полностью синхронизируется с электронной почтой, и менеджеры смогут вести переписку из интерфейса системы.
Кроме того, письма можно отображать на карточках элементов приложений, например, в сделках, чтобы остальные сотрудники просматривали историю взаимодействия с клиентом. Подробнее о подключении почтового клиента читайте в разделе «Почта».
- Создайте пользовательские бизнес-процессы продаж.
Автоматизируйте работу сотрудников, согласно принятым в компании этапам продаж. В ходе процессов можно предусмотреть автоматическую постановку менеджерам задач CRM, разместив на схеме специальные графические элементы: Задача «Звонок», Задача «Встреча», Задача «Вебинар» и Задача «Письмо». Подробнее о возможностях моделирования процессов читайте в разделе «Дизайнер бизнес-процессов».
После того как первичные настройки решения выполнены, сотрудники отдела продаж смогут наполнять базу данных клиентов в приложениях Компании и Контакты, а также наладить работу с заказчиками от первого контакта до получения оплаты и закрытия сделки.
Руководители смогут отслеживать деятельность менеджеров и динамику сделок с помощью наглядных отчётов, преднастроенных в разделах CRM и Поступления.