CRM и СХ для банков и страховых компаний
Единое пространство для повышение эффективности работы менеджеров фронт офиса и улучшения клиентского опыта.
Управление клиентскими данными (ФЛ, ЮЛ)
- Создание и редактирование карточки клиента
- Проверка на наличие дублей карточек клиента
- Получение данных о клиент
- Получение данных о предпочтениях клиента
- Получение информации о счетах клиента
Онбординг клиентов (ФЛ, ЮЛ)
- Сбор первичной клиентской документации
- Анкетирование по требованиям регулятора
- Оценка рисков и скоринг на основе интеграций с ключевыми системами проверки клиентских данных
Управление продажами
- Управление лидами (создание и взращивание лидов)
- Настройка продуктов и продуктового каталога
- Формирование и настройка матрицы кросс-продаж
- Построение системы кросс-продаж
- Построение воронки продаж
Обслуживание клиентов
- Поиск и предложение продуктов клиенту
- Создание и рассмотрение заявки на продукт
- Формирование и направление документов на согласование
- Коммуникация с клиентом (звонки и переписка)
- Получение рекомендаций и подсказок по взаимодействию с клиентом
- Введение задач и календаря сотрудника
Аналитика
- Конструктор отчетов и диаграмм
- Возможность составлять любые отчеты на основе low-code редактора в т.ч. отчет по продажам в разрезе продуктов, регионов и менеджеров; отчет по эффективности; по динамике клиентской базы и др.
Маркетинг
- Создание, настройка, согласование и проведение маркетинговых кампаний
- Бюджетирование маркетинговых кампаний
- Сегментирование клиентов
- Триггерные омниканальные коммуникации (рассылки, обзвоны)
- Введение истории маркетингового взаимодействия с клиентом.
Первая линия продаж и контакт-центр
- Интеграция с телефонией
- Работа с карточкой клиента (поиск, редактирование и создание)
- Подбор и оформление продуктов
- Фиксирование решений по обращениям клиентов
- Фиксирование отклика клиента
- Контроль SLA при работе с обращениями
Узнайте больше о возможностях платформы ELMA365 Fintech для комплексной автоматизации на персональном демо