CRM > Сделки / Как перенести сделку в другую воронку?

Как перенести сделку в другую воронку?

В одной компании может существовать несколько воронок, например, для оптовых и розничных продаж или для разных направлений бизнеса. Сделки при этом легко переносятся из одной воронки в другую.

Допустим, вы занимаетесь продажей мебели, а также производите ее на заказ. Клиент хочет купить готовый комплект мебели, но на определенном этапе сделки передумывает и решает заказать производство по своим меркам. Следовательно, вам нужно перенести сделку из воронки «Продажи со склада» в воронку «Производство», так как там другие этапы работы и статусы.

Для этого откройте карточку сделки. На боковой панели в поле Статус нажмите Изменить, а затем Выбрать воронку.

КПСвДВ1

Появится окно для выбора нужной воронки. Здесь же вы можете установить соответствующий статус из этой воронки.

КПСвДВ2

После того, как вы нажмете Сохранить, сделка с новым статусом переместится в выбранную воронку.

В случае, если у созданной сделки не назначен Ответственный, в окне Выбор воронки не будет возможности изменить ее статус. Сделка перейдет в выбранную воронку со статусом Новые.  

Массовый перенос сделок из одной воронки в другую

Чтобы массово перенести сделки в другую воронку:

  1. Вверху страницы воронки измените способ отображения на таблицу. На страницах Новые и Все сделки отображаются в виде таблицы по умолчанию.
  2. Поставьте флажки напротив сделок, которые хотите переместить.
  3. В правом верхнем углу страницы нажмите на кнопку Сменить статус.
  4. В открывшемся окне выберите воронку, а также статус, который сделки получат при перемещении.
  5. Если, среди прочих, вы отметили сделки со статусом Новые, в открывшемся окне нужно указать Ответственного за работу с сделками.  

360012617640-3

Кнопка Сменить статус появляется, только если у текущего пользователя есть права на редактирование сделок. Подробнее о правах доступа можно прочитать в статье «Настройка доступа к приложениям CRM».

Нашли опечатку? Выделите текст, нажмите ctrl + enter и оповестите нас