CRM > Сделки / Изменение статуса и закрытие сделки 

Изменение статуса и закрытие сделки

Когда статус сделки изменяется, она передвигается по воронке продаж с одного этапа на другой. Статусы выставляются вручную, либо автоматически в ходе бизнес-процесса.  Это зависит от настроек воронки.

Ручная смена статуса

Если разрешена ручная смена статуса, то пользователи могут выставить сделке новый статус двумя способами.

1. На странице воронки перетащить сделку с одного этапа на другой, используя drag-and-drop.

ИСиЗС1 365

2. На карточке сделки, на панели справа, нажать на ссылку Изменить. В выпадающем списке выбрать новый статус. При этом сделка сама переместится на соответствующий этап воронки.

ИСиЗС2

Автоматическая смена статуса

Если в настройках воронки выбрана смена статусов согласно схеме бизнес-процесса, то сделка будет автоматически перемещаться с одного этапа воронки на другой, когда пользователи будут завершать задачи, назначенные им в ходе процесса.

Закрытие сделки

Сделка считается закрытой, когда она приобретает финальный статус. По умолчанию в ELMA365 есть два финальных статуса: закрыта успешно и закрыта неуспешно. При необходимости вы можете изменить их в настройках воронки.

Чтобы перевести сделку в финальный статус, нужно перейти на её карточку и в списке статусов выбрать Закрыто успешно или Закрыта неуспешно.

ИСиЗС3

В случае если продажа не состоялась, пользователь должен будет указать причины неуспеха. Список причин можно редактировать и дополнять в настройках воронки.

changing_status-and_closing_a_deal-4

Как просматривать закрытые сделки

Закрытые сделки скрываются из воронки. Если вам понадобится просмотреть их, перейдите в нужную воронку, в строке поиска вверху страницы нажмите на значок Поиска по параметрамPipeline_icon. В правой части открывшегося окна выберите один из преднастроенных фильтров Закрытые с успехом или Закрытые с неуспехом.

ИСиЗС5 365

После этого все закрытые сделки отобразятся на странице. Вы можете использовать комбинацию фильтров, чтобы сделать поиск максимально точным. Подробнее об этом можно прочитать в статье «Поиск и фильтры».

ИСиЗС6 365

Кроме того, вы можете настроить постоянное отображение закрытых сделок на странице воронки. Для этого перейдите в настройки воронки и нажмите на значок view_icon рядом с названием финального статуса. Подробнее об этом читайте в статье «Как настроить воронку продаж?».

Как заново открыть закрытые сделки

По умолчанию статусы закрытых сделок нельзя изменять. Однако, если вам все же необходимо заново открыть завершенную сделку, вы можете сделать это с помощью специальной кнопки Смена статуса.

начало внимание

Добавлять и скрывать кнопку смены статуса могут только пользователи, включенные в группу Администраторы. Настройка применяется ко всем карточкам сделок во всех воронках.

конец внимание

Чтобы добавить кнопку, откройте карточку сделки и в левом нижнем углу нажмите на значок шестеренки.

ИСиЗС7

Справа от кнопки Редактировать отобразится значок _________________.png. Нажмите на него и во всплывающем окне выберите нужный тип кнопки.

ИСиЗС8

После этого кнопка будет добавлена на форму. Теперь пользователи, обладающие достаточными правами доступа, смогут заново открыть сделку, изменив конечный статус на любой предыдущий.  Подробнее про добавление кнопок и их настройки можно прочитать в статье «Кнопки на карточках элемента приложения».

Нашли опечатку? Выделите текст, нажмите ctrl + enter и оповестите нас