CRM > Сделки / Отображение сделок 

Отображение сделок

Вы можете изменять способ отображения сделок в воронке. По умолчанию они показываются в виде карточек на канбан-доске. Это позволяет отслеживать ход продаж в реальном времени. Однако, при необходимости, можно выбрать представление в виде таблицы. Для этого воспользуйтесь переключателем в правом верхнем углу страницы.

CRM_4

Канбан-доска

Каждая колонка доски соответствует определенному этапу процесса продаж. Рядом с названием этапа отображается суммарный бюджет всех сделок, находящихся на данной стадии. При нажатии на название колонки открывается список сделок c подробной информацией о каждой из них.

На карточке сделки по умолчанию показывается имя ответственного менеджера и текущие задачи. Если пользователи не выполнили задачи по сделке в срок, ее карточка отмечается красной точкой, а название задачи выделяется красным. Таким образом, вы сразу видите узкое место воронки и можете быстро принять необходимые меры.

ОС2

Вы можете изменить ширину карточек, скрыть задачи, сортировать элементы по параметрам и т.д. Подробнее про эти настройки читайте в статье «Канбан-доска».

Таблица

Для таблиц можно настроить столбцы, сортировать записи по параметрам, а также указать количество отображаемых строк. Сделки с просроченными активностями отмечаются красной точкой.

ОС4

Больше информации о настройке таблицы можно найти в статье «Настройка отображения элементов приложения»

Нашли опечатку? Выделите текст, нажмите ctrl + enter и оповестите нас