Вы можете изменять способ отображения сделок в воронке. По умолчанию они показываются в виде карточек на канбан‑доске. Это позволяет отслеживать ход продаж в реальном времени. Однако при необходимости можно выбрать представление в виде таблицы. Для этого воспользуйтесь переключателем в правом верхнем углу страницы.
Канбан-доска
Каждая колонка доски соответствует определённому этапу процесса продаж. Рядом с названием этапа отображается суммарный бюджет всех сделок, находящихся на данной стадии. Если нажать на название колонки, откроется список сделок c подробной информацией о каждой из них.
Администратор системы может скрыть или показать этапы сделок на канбан-доске для определённых пользователей. В зависимости от этих настроек вы увидите доступные для вас колонки.
Чтобы просмотреть все созданные в воронке сделки, перейдите к представлению в виде таблицы.
В карточке сделки по умолчанию показывается имя ответственного менеджера и текущие задачи. Сделки, по которым поставлены задачи, отмечаются цветными маркерами для быстрого определения срочности:
- серый — до конца срока задачи осталось больше суток;
- жёлтый — до конца срока меньше суток;
- красный — задача просрочена.
Вы можете изменить ширину карточек, скрыть задачи, сортировать элементы по параметрам и т. д. Для этого нажмите значок шестерёнки в правом верхнем углу страницы и выберите пункт Настройка доски.
Подробнее об этом читайте в статье «Канбан-доска».
Таблица
Для таблиц вы можете настроить столбцы, выбрав отображаемые свойства приложения, а также сортировать записи по параметрам. Для этого нажмите значок шестерёнки в правом верхнем углу страницы и выберите пункт Настройка таблицы.
Подробнее о настройке таблицы читайте в статье «Настройка отображения элементов приложения».
В таблице отображаются все доступные вам элементы, в отличие от канбан-доски, где можно скрыть статусы, с которыми вы не работаете.