Бизнес-решение Аудит изменений CRM отслеживает историю событий, связанных с элементами приложений CRM (лиды, сделки, компании, контакты, поступления).
Все данные о создании, изменении, удалении и восстановлении элемента сохраняются в его ленте. Также эти события можно отобразить в карточке элемента в виде таблицы. Пользователи смогут просматривать автора и дату каждого события, а также предыдущее и новое значение поля элемента.
Отчёт обо всех изменениях, связанных с элементом, можно сохранить в файл универсального для табличных данных формата .csv и проанализировать работу с лидом, сделкой и т. д.
начало внимание
Бизнес-решение Аудит изменений CRM можно использовать для работы с приложениями CRM только при наличии лицензии решения CRM.
конец внимание
Состав бизнес-решения
В состав бизнес-решения входят следующие компоненты:
- раздел Аудит изменений — содержит приложение Изменение элемента, доступное пользователям из группы Администраторы. В нём в виде отдельных записей сохраняются все изменения, связанные с элементами приложений раздела CRM;
- модуль Аудит изменений CRM — в его настройках администратор системы выбирает приложения CRM и события, которые нужно отслеживать, а также устанавливает срок хранения данных;
- виджет История изменений — можно добавить на формы приложений. Это позволит пользователям просматривать изменения в карточках элементов этих приложений.
Установить бизнес-решение
начало внимание
Установить и настроить бизнес-решение Аудит изменений CRM могут только пользователи, входящие в группу Администраторы.
конец внимание
Бизнес-решение Аудит изменений CRM импортируется из каталога ELMA365 Store:
- На любой странице системы, в левом меню разделов нажмите на значок
. - В открывшемся окне Настройка Разделов и Решений перейдите на вкладку Решения, нажмите кнопку + Добавить решение и выберите Скачать.
- В открывшемся каталоге ELMA365 Store выберите бизнес-решение Аудит изменений CRM и установите его.
Подробнее о том, как добавить решение в систему, читайте в статье «Импорт решения из ELMA365 Store».
По окончании установки в систему добавятся раздел Аудит изменений, модуль Аудит изменений CRM и виджет История изменений. Перед началом работы выполните первичную настройку бизнес-решения.
Настроить модуль «Аудит изменений CRM»
- Перейдите в раздел Администрирование > Модули.
- Выберите модуль Аудит изменений CRM и включите его.
- Заполните поля на странице модуля.
- Время хранения изменений — установите, сколько дней записи об изменениях будут храниться в разделе Аудит изменений и в карточках элементов. Выберите 7 или 14 дней. Для редакции SaaS Enterprise и поставки On-Premises можно также выбрать срок 30, 90, 180 дней или вариант Бессрочно. По истечении этого времени записи автоматически удалятся;
- Логируемые приложения — отметьте приложения CRM, в которых вы хотите фиксировать изменения. Доступны приложения Лиды, Сделки, Компании, Контакты, Поступления;
- Логируемые события — укажите, какие события нужно фиксировать для элементов выбранных приложений;
- Уведомлять о событиях — обозначьте события, о которых в ленте элемента будут появляться оповещения.
- Сохраните настройки.
- Перезагрузите страницу. Это нужно для корректной работы опции Посмотреть подробнее в карточке элемента.
Настроить формы приложений
По умолчанию каждое событие фиксируются в виде оповещения в ленте элемента. Администратор системы может настроить форму приложения, чтобы отображать весь список событий в виде таблицы. Для этого:
- Перейдите в раздел CRM или Поступления и откройте страницу приложения, для которого нужно фиксировать события.
- Нажмите значок шестерёнки рядом с названием приложения и выберите пункт Настройка формы.
- Выберите вкладку Просмотр. На верхней панели нажмите Редактировать форму, чтобы открыть дизайнер интерфейсов и добавить дополнительные виджеты.
- Таблицу со списком событий рекомендуем размещать на отдельной вкладке формы. Чтобы добавить вкладку, нажмите значок плюса на верхней панели поля для моделирования.
- В открывшемся окне укажите название вкладки, например Аудит изменений. Нажмите Сохранить.
- Перейдите на добавленную вкладку, нажмите + Виджет на поле для моделирования и в открывшемся окне выберите виджет История изменений.
- Настройки виджета задаются автоматически. Сохраните их, чтобы добавить виджет на форму.
- Сохраните и опубликуйте настроенную форму приложения.
- Аналогично настройте формы просмотра всех приложений CRM, в которых нужно отображать список событий.
Настроить группы и права доступа к разделу «Аудит изменений»
Все изменения элементов раздела CRM хранятся в разделе Аудит изменений, доступ к которому есть только у администратора системы.
Если вы хотите назначить других сотрудников, которые будут отслеживать изменения и работать с разделом, администратору нужно:
- Создать группу пользователей для работы с аудитом изменений. Для этого:
- Перейдите в раздел Администрирование > Группы.
- В правом верхнем углу страницы нажмите + Группа и заполните открывшуюся форму, добавив название, описание и участников. Например, это может быть Группа для аудита изменений.
- Перейдите в раздел Аудит изменений.
- Рядом с названием раздела нажмите значок шестерёнки и выберите Доступ к разделу.
- В открывшемся окне из выпадающего списка выберите созданную группу.
В левом меню раздел будет виден администратору и пользователям, входящим в выбранную группу.
- Теперь нужно выдать группе сотрудников права на работу с данными аудита, которые хранятся в приложении Изменение элемента. Для этого:
- Возле названия приложения нажмите значок шестерёнки и выберите Настройка доступа.
- Настройте права на работу с элементами приложения.
Настройки бизнес-решения Аудит изменений CRM завершены. Теперь пользователи могут просматривать события, связанные с элементом приложения, в его карточке. Подробнее об этом читайте в статье «Работа с аудитом изменений CRM».
начало примечание
Примечание
Вы можете расширить возможности решения Аудит изменений CRM, установив платное бизнес-решение Аудит изменений платформы. Оно позволяет отслеживать изменения данных в любом приложении ELMA365.
Обратите внимание, предварительно нужно выключить модуль Аудит изменений CRM.
После установки модуля Аудит изменений платформы в его настройках заново выберите приложения СRM. Также добавьте любые другие приложения, установите срок хранения данных и набор отслеживаемых событий. После сохранения настроек модуля перезагрузите страницу.
конец примечание