В ELMA365 сделки можно создавать вручную и автоматически при помощи веб-форм и API или импортировать из файла формата .xlsx или .csv. Ниже мы опишем каждый из этих способов.
Создание сделки вручную
Вы можете добавить сделку вручную следующим образом:
- Откройте приложение Сделки, выберите нужную воронку, а затем в правом верхнем углу страницы нажмите на кнопку + Сделка. Если вы выберете этот способ создания, то при желании вы сможете сразу же привязать сделку к контактному лицу. Для этого в окне добавления сделки напротив поля Контакты нажмите на значок лупы и выберите существующий контакт в появившемся списке. Если вы хотите создать новую запись о контакте, нажмите на кнопку + Создать и укажите имя, должность, телефон, адрес электронной почты, аккаунт в Skype и т. д.
- На форме создания или редактирования компании нажмите кнопку + Создать напротив поля Сделка. При этом сделка сразу будет привязана к конкретной компании.
- На форме создания или редактирования контакта нажмите кнопку + Создать напротив поля Сделка. При этом сделка сразу будет привязана к конкретному контакту.
При добавлении сделки достаточно заполнить обязательное поле Название. По умолчанию сотрудник, который создает сделку, назначается ответственным за нее. Изменить ответственного и указать дополнительную информацию по сделке вы можете позднее в ее карточке.
Создание с помощью API
Каждая сделка — это элемент приложения. При помощи API вы можете добавлять новые элементы в нужную воронку. Параметры запроса можно посмотреть в статье «Создание элемента приложения». Больше про Web API читайте в справке по публичному API ELMA365.
Создание с помощью веб-форм
В ELMA365 вы можете настроить собственные веб-формы с нуля и разместить их на любых страницах вашего сайта. После того как ваши клиенты заполнят форму, данные попадут в раздел CRM, в котором создастся новая сделка.
В настройках веб-формы вы можете указать воронку, в которую попадет сделка при создании. Подробнее об этом способе создания сделки читайте в статье «Веб-формы».
Импорт сделок из файла
Вы можете быстро добавить большой объем данных в приложения ELMA365 c помощью импорта файла формата .xlsx или .csv. Таким образом можно загрузить сделки из одной компании в другую.
Чтобы начать импорт, перейдите на страницу CRM > Сделки, в правом верхнем углу нажмите на значок
и выберите Импорт данных.
В открывшемся окне выберите файл формата .xlsx или .csv с локального компьютера или из файлов системы и нажмите Импортировать. Новые элементы добавятся в приложение.
Подробнее о том, как выполнить загрузку данных, читайте в статье «Импорт данных».
Как удалить сделку
Чтобы сделку можно было удалить, добавьте на её карточку соответствующую кнопку.
начало внимание
Добавлять кнопки на карточки сделки могут только пользователи, включенные в группу Администраторы.
конец внимание
Откройте карточку просмотра сделки. В левом нижнем углу нажмите на значок шестеренки 
.
Справа от кнопки Редактировать отобразится значок 
. Нажмите на него и во всплывающем окне выберите нужный тип кнопки.
После этого кнопка будет добавлена на форму. Теперь пользователи, обладающие достаточными правами доступа, смогут удалять сделки. Настройка применяется ко всем карточкам сделок во всех воронках продаж. Подробнее про добавление кнопок можно прочитать в статье «Управление кнопками в карточках элемента приложения».
Как просматривать удалённые сделки
Удалённые сделки скрываются из воронки. Если вам понадобится просмотреть их, перейдите в нужную воронку, в строке поиска вверху страницы нажмите на значок Поиска по параметрам
. В правом верхнем углу открывшегося окна нажмите на кнопку Удаленные.
Чтобы просмотреть все удалённые сделки в виде списка, измените способ отображения на Таблица.
