Изменять настройки в приложении Контакты могут только пользователи, входящие в группу Администраторы.
Настройка карточки контакта
Вы можете персонализировать карточку контакта по вашему усмотрению. Например, добавить или удалить поля, сделать их обязательными для заполнения, добавить вкладки, виджеты, дополнительные кнопки.
Чтобы перейти к настройке, нажмите на значок шестерёнки справа от названия приложения и в меню выберите пункт Настройка формы.
Подробнее о настройке формы читайте в статье «Расширенный режим настройки форм».
Если контакты связаны с другими приложениями, можно добавить дополнительные вкладки и отображать в них элементы. Например, создать вкладку Заказы и сохранить список заказов, связанных с контактным лицом. Подробнее об этом читайте в статье «Связанные элементы».
При использовании лицензии ELMA365 CRM доступно размещение в карточке контакта виджетов: Дубли объекта, Рассылки, История активности, Стадия прогрева.
Доступ к базе контактов
В ELMA365 можно гибко настроить доступ как ко всему приложению Контакты, так и к отдельным его элементам. Например, сотрудники отдела продаж смогут создавать, редактировать или удалять записи в приложении, а все остальные пользователи смогут их только просматривать.
О том, как ограничить или предоставить доступ к приложениям, читайте в разделе «Система прав доступа в ELMA365».
Настройки истории активностей
В системе сохраняются записи о взаимодействии отдела продаж с контактом. Фиксируются созданные и выполненные активности CRM, а также действия со стороны клиента, например реакции на отправленные письма с рассылками.
Список взаимодействий с клиентом отображается в карточке контакта в виджете История активностей. Это позволяет менеджеру по продажам легко отслеживать действия с контактом. Кроме того, данные по коммуникации учитываются при определении готовности клиента к покупке, то есть расчёта его стадии прогрева.
Вы можете настроить сохранение информации по дополнительным видам действий, отключить отображение в виджете записей по неактуальным активностям и изменить срок хранения данных. Подробнее читайте в статье «Настройки истории активностей».