В виджете отображаются действия пользователей в решении ELMA365 CRM, направленные на коммуникацию с клиентом, и отклик на эти действия от клиента.
Виджет по умолчанию добавлен в карточку контакта. Это позволяет менеджеру по продажам видеть всю историю взаимодействий с клиентом в одном месте. Работа пользователя с виджетом описана в статье «Отслеживание истории активностей».
Кроме того, данные о коммуникации с клиентом используются, чтобы оценить его заинтересованность в покупке, то есть определить его стадию прогрева. Подробнее читайте в статье «Присвоение клиенту стадии прогрева».
начало внимание
Виджет доступен при активации одного из платных решений CRM, в которые включена фиксация истории активностей. Использовать его смогут только пользователи с лицензией решения.
конец внимание
По умолчанию фиксируются:
- со стороны пользователя ELMA365 — добавление лида и сделки, создание и выполнение задач CRM, отправка письма из встроенного почтовика или маркетинговой рассылки;
- со стороны клиента — открытие письма-рассылки и переход по вложенной ссылке.
Данные сохраняются в ELMA365 и показываются в виджете, когда при совершении действия пользователь указывает определённый контакт.
Вы можете добавить пользовательские активности, чтобы отслеживать дополнительные действия. Например, отображать в виджете другие способы связи с клиентом или его действия на вашем сайте. Записи о пользовательских активностях фиксируются в системе в ходе бизнес‑процесса. Подробнее читайте в статье «Настройки истории активностей».
Вы также можете скрыть ненужные активности, чтобы они не отображались в виджете, и изменить срок хранения данных о взаимодействии с клиентом.
Виджет можно добавить на формы приложений Компании, Лиды или Сделки для быстрого доступа к информации о совершённых с клиентом взаимодействиях и его реакции на коммуникацию.
Добавить виджет «История активностей»
- Перейдите в дизайнер интерфейсов формы просмотра приложения, в котором нужно просматривать список выполненных по контактам действий, например, Сделки.
- Виджет рекомендуется размещать на форме в отдельной вкладке. Добавьте виджет Вкладки на поле для моделирования и задайте его название.
- Перейдите на созданную вкладку, нажмите + Виджет и выберите виджет История активностей.
- В настройках на вкладке Основные нажмите <Не установлено> и выберите опцию Элемент Приложения.
- На вкладках События и Системные можно задать видимость виджета и доступ к нему, настроить поведение при наведении курсора и т. д. Подробнее об этом читайте в статье «Системные настройки виджетов».
- Сохраните настройки виджета.
- Чтобы настроенная форма стала доступна пользователям, на верхней панели дизайнера интерфейсов нажмите Сохранить и Опубликовать.
Теперь менеджер по продажам сможет просматривать информацию по взаимодействию с контактами в карточке другого приложения. Если в элементе указано несколько контактов, в истории активностей отобразятся действия по каждому из них.
