Виджет применяется в решении ELMA365 CRM и отображает готовность клиента к успешному закрытию сделки.
Виджет по умолчанию добавлен на боковую панель карточки приложения Контакты. Стадия прогрева присваивается контакту и рассчитывается по сумме активностей, совершённых пользователем в ELMA365, и действий со стороны клиента.
В разделе CRM преднастроены следующие стадии прогрева: Новый, Холодный, Теплый, Горячий. Они отображаются в карточке контакта. Названия стадий и условия их расчёта можно изменить. Подробнее об этом читайте в статье «Присвоение клиенту стадии прогрева».
Записи о коммуникации с клиентом также отображаются в карточке контакта в виджете История активностей. Это позволяет менеджеру по продажам просматривать хронологию взаимодействия с клиентом в одном месте.
начало внимание
Виджет доступен при активации одного из платных решений CRM, в которые включено присвоение стадий прогрева. Использовать его смогут только пользователи с лицензией решения.
конец внимание
По умолчанию в системе записываются следующие действия: создание лида и сделки, добавление и выполнение задачи CRM, отправка письма из встроенного почтовика, открытие клиентом письма с рассылкой или переход по вложенной в письме ссылке.
В системе доступно добавление пользовательских активностей. Информация по ним фиксируется в ходе бизнес-процесса. Подробнее читайте в статье «Настройки истории активностей». Вы также можете скрыть ненужные активности, чтобы они не отображались в виджете, и изменить срок хранения данных о взаимодействии с клиентом.
Виджет Стадия прогрева можно добавить на формы приложений Компании, Лиды или Сделки для быстрого доступа к информации о том, насколько активно ведётся работа с определённым контактом.
Добавить виджет «Стадия прогрева»
- Перейдите в дизайнер интерфейсов формы просмотра приложения, в котором нужно просматривать стадию прогрева клиента, например, Сделки.
- Перетащите виджет на поле для моделирования или нажмите кнопку + Виджет на боковой панели настраиваемой формы.
- В открывшемся окне настроек на вкладке Основные автоматически заполняется поле Элемент Приложения*.
- На вкладках События и Системные вы можете задать видимость виджета и доступ к нему, настроить поведение при наведении курсора и т. д. Подробнее об этом читайте в статье «Системные настройки виджетов».
- Сохраните настройки виджета.
- Чтобы настроенная форма стала доступна пользователям, на верхней панели дизайнера интерфейсов нажмите Сохранить и Опубликовать.
Теперь в карточке элемента будет отображаться стадия прогрева клиента, рассчитанная по заданным в настройках раздела CRM условиям. Если в элементе указано несколько контактов, готовность к покупке показывается для каждого из них.
