Лиды / Создание и удаление лидов

Создание и удаление лидов

В ELMA365 вы можете создавать лиды вручную и автоматически с помощью веб-форм и API или импортировать из файла формата .xlsx или .csv. Рассмотрим каждый способ подробнее.

Создание лида вручную

Добавить лид вручную можно одним из следующих способов:

  1. Перейдите на страницу CRM > Лиды и выберите воронку. В правом верхнем углу нажмите на кнопку + Лид.

create-leads-1

  1. На карточке создания или редактирования Компании нажмите кнопку + или + Создать напротив поля Лиды. При этом лид сразу будет привязан к конкретной компании.

create_lead_2

  1. На карточке создания или редактирования Контакта нажмите кнопку + Создать напротив поля Лиды. При этом лид сразу будет привязан к конкретному контакту.

create_lead-3

При создании лида необходимо заполнить обязательное поле Название. В поле Ответственный указывается сотрудник, добавляющий лид. При необходимости вы можете изменить или удалить ответственного.

Всю остальную информацию можно внести позднее на карточке лида.

Создание с помощью API

При помощи API вы можете добавлять новые элементы приложения Лиды в нужную воронку. Параметры запроса можно посмотреть в статье «Создание элемента приложения». Больше про Web API читайте в справке по публичному API ELMA365.

Создание с помощью веб-форм

Вы можете настроить веб-формы и разместить их на любых страницах вашего сайта. После того, как ваши клиенты заполнят форму, данные попадут в раздел CRM, в котором создастся новый лид.

В настройках веб-формы вы можете указать воронку, в которую попадет лид при создании. Подробнее об этом читайте в статье «Веб-формы».

9.PNG

Импорт лидов из файла

Вы можете быстро добавить большой объем данных в приложения ELMA365 c помощью импорта файла формата .xlsx или .csv. Например, таким образом можно загрузить базу существующих лидов из одной компании в другую.

Чтобы начать импорт, перейдите на страницу CRM > Лиды, в правом верхнем углу нажмите на значокimport-iconи выберите Импорт данных.

create-lead-4

В открывшемся окне выберите файл формата .xlsx или .csv с локального компьютера или из файлов системы и нажмите Импортировать. Новые элементы добавятся в приложение.

Подробнее о том, как выполнить загрузку данных, читайте в статье «Импорт данных».

Как удалить лид

Чтобы удалить лид, необходимо добавить на его карточку соответствующую кнопку.

начало внимание 

Добавлять кнопки на карточку лида могут только пользователи, включенные в группу Администраторы.

конец внимание

Откройте карточку просмотра лида и нажмите на значок шестеренки в левом нижнем углу.

Справа от добавленных по умолчанию кнопок отобразится значок clip0024. Нажмите на него и во всплывающем окне выберите опцию Добавить кнопку «Удалить».

create_lead-5

Кнопка добавится на форму. Воспользоваться ей смогут пользователи, у которых есть права на удаление лидов.

Подробнее про добавление кнопок можно прочитать в статье «Управление кнопками в карточках элемента приложения».

Как просматривать удаленные лиды

Удаленные лиды скрываются из воронки. Чтобы просмотреть их, перейдите в нужную воронку и в строке поиска вверху страницы нажмите на значок Поиска по параметрам Pipeline_icon. В правом верхнем углу открывшегося окна нажмите на кнопку Удаленные.

create_lead-6

После этого все удаленные лиды отобразятся на странице.

Чтобы просмотреть все удалённые лиды в виде списка, измените способ отображения на Таблица.